INSTRUKCJE WEDŁUG INTEGRACJI UNITALK I KEYCRM: JAK MÓC SIĘ PODŁĄCZYĆ I DZIAŁAĆ
Integracja UniTalk i KeyCRM zwiększa produktywność menedżerów sprzedaży i ułatwia interakcję z klientami. Dzięki temu mogą wykonywać i odbierać połączenia bezpośrednio z CRM, tworzyć karty klientów, składać zamówienia online i wiele więcej, oszczędzając czas i siłę roboczą na rutynowych zadaniach.
Czytaj także «Możliwości integracji UniTalk z CRM-systemem KeyCRM»
Jak podłączyć UniTalk w KeyCRM
Integracja platformy dla komunikacji biznesowej UniTalk z KeyCRM przebiega w kilku krokach i zajmuje 15 minut:
- Znajdź API-klucz w UniTalk. Aby to zrobić w gabinecie osobistym UniTalk, wybierz sekcję Integracja → API → skopiuj klucz.
- W gabinecie KeyCRM przejdź do sekcji Ustawienia → Komunikacji → Telefonia → Dodaj nową usługę. W oknie, które zostanie otwarte, wpisz nazwę, w elemencie usługa telefoniczna wybierz UniTalk, a w polu Klucz API wprowadź klucz, który otrzymałeś wcześniej.
- Utwórz wewnętrzne numery linii UniTalk dla każdego menedżera sprzedaży. Aby to zrobić, przejdź do UniTalk → rozdział Użytkownicy → dodaj wymaganą ilość linii.
- Wróć do KeyCRM → zakładka Numery pracowników → określ wszystkich użytkowników, którzy będą korzystać z telefonii, wraz z ich nazwami i numerami linii UniTalk:
- Skonfiguruj Webhook w UniTalk. Aby to zrobić, przejdź do ustawień już podłączonej telefonii i skopiuj link do Webhook.
- Skopiowany link dodaj do UniTalk w dziale Integrowanie → API → Wychodzące Webhooki w każdym wydarzeniu.
Gotowe — możesz używać!
Jak korzystać z telefonii UniTalk w KeyCRM
Po podłączeniu i skonfigurowaniu menedżer będzie miał dostęp do wszystkich korzyści płynących z integracji UniTalk w KeyCRM. Dowiemy się, jak wykonywać połączenia telefoniczne, pracować z odbiorcami, tworzyć karty klientów i znajdować historię połączeń.
Wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z KeyCRM
Podczas składania zamówienia klient pozostawia numer telefonu, który jest zapisywany w karcie zamówienia oraz w karcie klienta w KeyCRM. Aby wykonać połączenie wychodzące, wystarczy kliknąć na słuchawce obok numeru.
Jeśli podłączyłeś kilka narzędzi telefonicznych, po kliknięciu pojawi się lista z możliwymi opcjami. Następnie połączenie przychodzące z telefonii zostanie odebrane na Twój Softphone; musisz na to odpowiedzieć; wtedy rozpocznie się połączenie z klientem i pojawi się karta połączenia.
Obsługa przychodzących połączeń telefonicznych
Aby obsłużyć połączenia przychodzące, musisz odebrać połączenie. W takim przypadku w KeyCRM pojawi się rekord połączenia: z czasem połączenia, czasem trwania, numerem telefonu i resztą informacji.
Tworzenie karty klienta
Okno informacyjne będzie się automatycznie otwierać przy połączeniach przychodzących i wychodzących do KeyCRM:
- typ połączenia;
- numer telefonu i imię, jeśli karta jest już powiązana z numerem;
- pole notatek i komentarzy na temat zamówienia lub interakcji w ogóle;
- status i czas trwania rozmowy;
- przycisk, aby zresetować połączenie (w takim przypadku karta pozostanie otwarta);
- przyciski do tworzenia klienta (jeśli użytkownik dzwoni po raz pierwszy) i tworzenia zamówienia.
Jeśli dana osoba dzwoni po raz pierwszy, możesz utworzyć nową kartę klienta i wprowadzić do niej podstawowe dane bezpośrednio podczas rozmowy. A jeśli klient nie jest nowy, ale używa nowego numeru, możesz znaleźć jego kartę w bazie danych i zaktualizować numer telefonu.
Historia połączeń
W KeyCRM w menu Sprzedaży znajdziesz historię wszystkich połączeń. Wygodna tabela zawiera wszystkie niezbędne informacje o połączeniu:
- czas połączenia;
- numer telefonu i imię klienta;
- odpowiedzialny menedżer;
- komentarze i notatki dotyczące rozmowy;
- nagranie audio całej rozmowy.
Integrowanie UniTalk z CRM-systemem KeyCRM — to Twoja możliwość na zwiększenie produktywności pracy: usprawnienie obsługi połączeń, zwiększenie zadowolenia klientów, a tym samym zwiększenie ilość i wartości zamówień. Połącz platformę dla komunikacji biznesowej UniTalk do Twojej CRM-system i otwórz nowe horyzonty dla swojego biznesu!
