thumb

Інструкція з інтеграції UniTalk та KeyCRM: як підключити та працювати

Дата публікації: 22.09.2022

Інтеграція UniTalk та KeyCRM підвищує продуктивність менеджерів із продажу та спрощує взаємодію з клієнтами. Так, вони можуть здійснювати та приймати дзвінки прямо з CRM, створювати картки клієнтів, оформляти замовлення онлайн та багато іншого, заощаджуючи час та працересурси на рутинних завданнях.

Читайте також «Можливості інтеграції UniTalk із CRM-системою KeyCRM»

Як підключити UniTalk до KeyCRM

Інтеграція платформи для бізнес-комунікації UniTalk з KeyCRM проходить за кілька кроків і займає 15 хвилин:

  1. Знайдіть API-ключ в UniTalk. Для цього в персональному кабінеті UniTalk виберіть розділ Інтеграція → API → скопіюйте ключ.
    unnamed-7
  2. У кабінеті KeyCRM перейдіть до Налаштування → Комунікації → Телефонія → Додати нову службу. У вікні, введіть назву, у пункті Сервіс телефонії виберіть UniTalk, а в полі API Key введіть ключ, який ви отримали раніше.
    unnamed-8
  3. Створіть номери внутрішніх ліній UniTalk для кожного менеджера з продажу. Для цього перейдіть до UniTalk → розділ Користувачі → додайте потрібну кількість ліній.
    unnamed-9
  4. 4. Поверніться до KeyCRM → вкладка Номери співробітників → вкажіть всіх користувачів, які будуть використовувати телефонію, з їхніми іменами та номерами ліній UniTalk:
    unnamed-10
  5. Налаштуйте вебхук у UniTalk. Для цього зайдіть в налаштування вже підключеної телефонії та скопіюйте посилання на Webhook.
    unnamed-11
  6. Скопійоване посилання додайте до UniTalk у розділі Інтеграція → API → Вихідні вебхуки в кожну подію.Для його створення необхідно перейти на сторінку “Обробник подій” (https://my.unitalk.cloud/index.html#triggeraction) та натиснути “Додати”.
    Далі необхідно заповнити дані вебхука, а саме:
    1. назва – будь-яка назва обробника подій, вона зберігається тільки у особовому кабінеті Unitalk і слугує для зручного керування обробниками подій;
    2. URL – адреса, на яку відправляється запит, сюди необхідно додати посилання, яке було надано системою LP-CRM
    3. HTTP метод – залишаємо POST
    4. Тіло запиту – стандартний JSON – це шаблон, який генерується автоматично нашою системою.

    Інші параметри необхідно залишити за замовчуванням та зберегти обробник подій. Після збереження, необхідно перейти на вкладку “Інтеграції” – “API” та додати обробник подій для кожної події дзвінку. Це робиться шляхом натискання іконки “+” та подальшого вибору раніше створеного обробника подій. Після додавання сторінку необхідно зберегти.

    Інструкція з інтеграції UniTalk та KeyCRM: як підключити та працювати

    Інструкція з інтеграції UniTalk та KeyCRM: як підключити та працюватиunnamed-12

Готово – можна користуватися!

Як користуватися телефонією UniTalk у KeyCRM

Відразу після підключення та налаштування менеджеру стануть доступні всі переваги інтеграції UniTalk в KeyCRM. Розберемося, як здійснювати телефонні дзвінки, працювати з вхідними, створювати картки клієнтів та знаходити історію дзвінків.

Здійснення телефонних дзвінків прямо з KeyCRM

При оформленні замовлення клієнт залишає номер телефону, який зберігається у картці замовлення та у картці клієнта в KeyCRM. Для вихідного дзвінка достатньо натиснути на трубку біля номера.

unnamed-13

Якщо ви підключали кілька інструментів телефонії, при натисканні з’явиться список з можливими варіантами. Після цього на ваш софтфон надійде вхідний дзвінок від телефонії; вам потрібно відповісти на нього; тоді почнеться з’єднання з клієнтом та з’явиться картка дзвінка.

Обробка вхідних телефонних дзвінків

Для обробки вхідних дзвінків слід відповісти на дзвінок. При цьому в KeyCRM з’явиться запис про дзвінок: з часом дзвінка, тривалістю, номером телефону та іншою інформацією.

Створення картки клієнта

При вхідному та вихідному дзвінку в KeyCRM автоматично відкриватиметься інформаційне вікно:

Якщо людина телефонує вперше, ви можете створити нову картку клієнта та внести до неї базові дані безпосередньо під час розмови. А якщо клієнт не новий, але використовує новий номер, ви можете знайти його картку в базі та оновити номер телефону.

Історія дзвінків

У KeyCRM в меню Продажі ви знайдете історію всіх дзвінків. У зручній таблиці фіксується вся необхідна інформація про дзвінок:

Бажаєте стати клієнтом UniTalk?
Безкоштовна консультація
Замовте зворотній дзвінок або зателефонуйте нам +38 (093) 170 08 00 .