ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ UNITALK ТА SALESFORCE

1. Авторизуйтесь в особистому кабінеті Salesforce та перейдіть за посиланням

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t7Q000000IFCZ

Встановіть додаток UniTalk Integration Package. Додаток може бути встановлений тільки якщо ви використовуєте платну версію акаунта Salesforce (наприклад, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition).

2. Після успішного встановлення додатку необхідно перейти на сторінку підключення інтеграції Salesforce (https://my.unitalk.cloud/index.html#salesforce).

Натиснути кнопку “Підключити”.

3. Система попросить вас пройти авторизацію у цю CRM систему.

4. Після успішного проходження авторизації Salesforce, необхідно надати доступ, який необхідний для інтеграції. Інтеграції необхідний доступ до API, користувачів в системі, виконанню запитів на оновлення інформації.

5. Далі вас буде перенаправлено на сторінку особистого кабінету UniTalk. На цій сторінці необхідно увімкнути інтеграцію для передачі інформації про дзвінки в Salesforce.

6. При включенні інтеграції з’являються гнучкіші налаштування інтеграції Unitalk та Salesforce. Всі налаштування інтеграції знаходяться за посиланням https://my.unitalk.cloud/index.html#salesforce.

Блок основних налаштувань інтеграції

Дозволяє вибрати, які сутності мають створюватись при дзвінках (ліди, контакти або ж контакти та можливості).

1. При використанні прапорця “Ліди” при надходженні вхідного дзвінка буде створюватись Лід.

Приклад створення Ліда в Salesforce:

Також при роботі з Лідами є налаштування, яке визначає дії, що виконуються, якщо Лід раніше був сконвертований. Це налаштування дозволяє або створити новий Лід, або ігнорувати всю інформацію про дзвінок.

2. Робота з Контактами аналогічна роботі з Лідами.

3. Робота з Контактами та Можливостями.

З особливостей цього типу роботи інтеграції, це робота з Можливостями, які закріплені до Контакту.

В Можливості відображається історія дзвінків по цьому номеру.

Якщо Можливість закрита, то її можна відкрити повторно або створити нову Можливість.

Інформація про дзвінок передається вCRM систему в наступному вигляді:

В коментарі до дзвінка вказується наступна інформація про успішний дзвінок:

1. дата дзвінка;
2. статус дзвінка (прийнятий/пропущений; вхідний/вихідний);
3. ім’я співробітника, який прийняв/виконав виклик;
4. номер клієнта;
5. зовнішній номер, з якого виконується дзвінок;
6. посилання на запис дзвінка.

За замовчуванням ліди, контакти та можливості створюються тільки при вхідних дзвінках. Однак, якщо необхідно, щоб сутності створювались також при вихідних дзвінках, то необхідно увімкнути в налаштуваннях інтеграції це налаштування “Створювати ліди/контакти/контакти та можливості при вихідних дзвінках”..

Блок додаткових налаштувань

– закріплення певних співробітників, як відповідальних, при виникненні пропущеного дзвінка;

– внесення внутрішніх SIP номерів та закріплення їх за відповідними співробітниками;

– можливість заповнення власних полів при дзвінку.