Инструкция по подключению и настройке интеграции UniTalk и CRM Perfectum
CRM Perfectum — это украинская CRM-система, которая подходит для ведения любого вида бизнеса с целью автоматизации всех процессов.
Для настройки интеграции CRM Perfectum с IP-телефонией UniTalk нужно перейти по пути «Настройки — Настройка -> Конфигурация -> Телефония -> Unitalk».
Шаг 1. Для настройки модуля доступны следующие параметры:
- URL для получения данных в процессе вызова, который можно получить в личном кабинете IP-телефонии UniTalk.
- UniTalk APIKey из личного кабинета «IP-телефонии UniTalk».
- Промежуток дней в фильтре поле таблицы звонков, по умолчанию — следует указать число в днях.
- Автоматическое создание лида из пропущенного звонка — да или нет.
- Автоматическое создание лидов после ответа на входящие звонки — да или нет.
- Сотрудники, которым отправлять сообщения во время звонков, кроме ответственных — выбрать сотрудников.
- Источник лида по умолчанию при автоматическом создании — указать источник лида из доступных.
- Пауза, после которой отправлять сообщения сотрудникам после их формирования — указать число.
- Отправлять сообщения о пропущенных звонках ответственному за лида — да или нет.
- Отправлять уведомления о пропущенных звонках администраторам клиента — да или нет.
- Отправлять сообщения о пропущенных звонках с неизвестных номеров — да или нет.
Для настройки IP-телефонии Unitalk необходимо выполнить следующие шаги:
- зайдите в личный кабинет Unitalk и в боковой панели перейдите в раздел «Обработка событий»
- укажите название вебхука, которое вы хотите использовать
- в поле параметров URL вставьте «URL для получения данных при вызове», который можно найти в настройках модуля Unitalk в вашей системе
- выберите HTTP метод «POST»
- нажмите кнопку «Сохранить»
Важно помнить, что вы можете использовать любое название вебхука, а при копировании «URL для получения данных в процессе вызова» нужно проверить, чтобы в адресе не было лишних пробелов.
Шаг 2. После этого откройте боковую панель, выберите раздел «Интеграция» и откройте «АРI».
Шаг 3. Далее нажмите кнопку «Создать API ключ», скопируйте ключ и вставьте в настройки UniTalk в параметр «UniTalk APIKey».
Шаг 4. Далее следует найти раздел «Обработка событий звонков (Исходящие вебхуки)» и выбрать ранее созданный вебхук.
- Возле события нажмите треугольник.
- Выберите вебхук, который создавали, из списка.
- Повторите эти же действия с другими событиями.
Шаг 5. Настройте внутренние номера сотрудников. Откройте боковую панель и выберите раздел «Пользователи».
Нажмите кнопку «Настройка SIP», настройте, скопировав номер «SIP линии» и вставьте в профиль сотрудника.
Шаг 6. Добавьте SIP-линии в профиль сотрудника.
Перейдите по пути «Настройки» по пути «Настройки -> Компания -> Сотрудники», откройте карточку сотрудника и в поле «Внутренний номер» укажите внутренний номер соответствующего работника. После этого нажмите кнопку «Сохранить».
При использовании телефонии Unitalk важно отключить любые другие телефонии на вашей системе. Чтобы сделать это, перейдите в раздел «Настройки» > «Конфигурация» > «Управление модулями» и отключите другие телефонии с помощью переключателя, чтобы они не были активны во время использования Unitalk.
Чтобы настроить оповещение при входящем звонке, нужно настроить Push-уведомления. После настройки убедитесь, что у вас включены уведомления в браузере.
