Инструкция по подключению и настройке интеграции UniTalk с AmoCRM/Kommo (Звонки и Чаты)

Установка приложения UniTalk из маркета AMO/KOMMO

1. В личном кабинете UniTalk перейдите в пункт меню «API и автоматизация» — «Интеграция», затем в пункт меню «AmoCRM».

Интеграция может автоматически создавать или обновлять контакты, сделки и лиды, а также добавлять комментарии по событиям в чате и создавать задачи в таких случаях:

• когда чат начинается,
• когда чат завершается,
• когда заполняются поля чата

На странице интеграции AMO/KOMMO присутствуют 2 блока настроек — для звонков и для чатов. Каждый из этих блоков имеет отдельные параметры и собственную кнопку сохранения настроек*

Также присутствуют два отдельных переключателя управления интеграцией:

• для звонков,
• для чатов.

Если вам нужна интеграция только для одного из направлений (например, только для чатов), включите соответствующий переключатель и выключите другой.

Когда интеграция отключена, вы можете редактировать ее настройки. Если настройки некорректны, включить интеграцию невозможно, пока они не будут сохранены в валидном виде.

Существует три события, для которых можно отдельно указать необходимые действия:

• начало чата,
• завершение чата,
• обновление полей чата.

В каждом из этих случаев настраивается, нужно ли создавать комментарии, задачи, а также определяются действия с контактами, сделками и лидами.

Доступны сценарии для каждой сущности:

• Контакт не найден: ничего не делать, или создать новый контакт
• Контакт найден: ничего не делать, или обновить поля.
• Соглашение не найдено: ничего не делать, или создать новое соглашение
• Сделка найдена (открыта): ничего не делать, или обновить поля.
• Сделка найдена (закрыта): ничего не делать, либо создать новую сделку, либо обновить поля.
• Лид не найден: ничего не делать, либо создать нового лида, либо создать лида, только если контакт отсутствует.
• Лид найден — открыт: ничего не делать, или обновить поля
• Лид найден — закрыт: ничего не делать, создать новый, создать, если нет контакта или обновить поля

Описание доступных действий:

• Ничего не делать — система игнорирует эту сущность и не выполняет с ней никаких действий.
• Создать новую — создается новая сущность (контакт, сделка или лид).
• Обновить поля — обновляются данные в пределах существующей сущности.
• Создать, если нет контакта — создание лида выполняется только тогда, когда в CRM отсутствует контакт с этим номером телефона (доступно только для случая «Лид не найден» и «Лид найден — закрыт»).

Например, если выбрано «Создать, если нет контакта» для сценария «Лед не найден», лед будет создан только при условии, что:

• В CRM нет лида с этим номером телефона.
• В CRM нет контакта с этим номером телефона.
• Для ситуации «Контакт не найден» установлено «Ничего не делать».

Этот блок настроек учитывает специфические для чатов динамические значения:

• Данные по чату — ссылка на чат, имя клиента, язык общения, источник чата, email (если чат ведется через электронную почту) и другая специфическая информация.
• Значения кастомных полей Unitalk Chat — если в сущности нет пользовательских полей, этот блок настроек не отображается
• Аналитика (UTM-метки, GoogleId, FacebookId и т.д.) — работает аналогично звонкам, однако передача данных аналитики из чата в Unitalk Chat пока не реализована.