Инструкция по подключению и настройке интеграции Creatio с UniTalk (Звонки и Чаты)
Интеграция UniTalk с Creatio — это комплексное решение для автоматизации отделов продаж и клиентской поддержки. Сочетание IP-телефонии и UniTalk Chat в интерфейсе CRM позволяет вашей команде работать в «едином окне», мгновенно реагировать на звонки и сообщения из мессенджеров, а также автоматически сохранять всю историю взаимодействия с клиентами.
В кабинете UniTalk откройте пункт меню API и автоматизация — Интеграции — Creatio.
Или же перейдите по ссылке. Введите название аккаунта, логин и пароль. Нажмите кнопку «Подключить».
Установите коннектор по ссылке на Вашем аккаунте Creatio.
Настройки интеграции
На странице интеграции присутствуют 2 блока настроек — для звонков и для чатов. Каждый из этих блоков имеет отдельные параметры и собственную кнопку сохранения настроек*
Также присутствуют два отдельных переключателя управления интеграцией:
- для звонков,
- для чатов.
Если вам нужна интеграция только для одного из направлений (например, только для чатов), включите соответствующий переключатель и выключите другой.
Когда интеграция отключена, вы можете редактировать ее настройки. Если настройки некорректны, включить интеграцию невозможно, пока они не будут сохранены в валидном виде.
Возможности настроек интеграции для звонков
Выберите, что Вы хотите создавать в кабинете Creatio: лиды, контакты и заказы, контрагентов, активности, звонки.
Если Вы хотите, чтобы карточки клиентов создавались не только при входящих звонках, но и при исходящих, то включите настройку “Создавать сущности при исходящих”.
Настройте ответственных пользователей кабинета Creatio за пропущенные звонки на каждый день недели.
Настройте корпоративные номера пользователям кабинета Creatio. Вы можете присвоить пользователям внутренние номера проекта или номера GSM.
Возможности настроек интеграции чатов
Основные настройки
Существует три события, для которых можно отдельно указать необходимые действия:
- начало чата,
- завершение чата,
- обновление полей чата.
В каждом из этих событий настраиваются действия с контактами, заказами, лидами и контрагентами.
Доступны сценарии для каждой сущности:
- Контакт не найден: ничего не делать, или создать новый
- Заказ не найден: ничего не делать, или создать новый
- Лид не найден: ничего не делать, или создать новый
- Контрагент не найден: ничего не делать, или создать новый
Описание доступных действий:
- Ничего не делать — система игнорирует эту сущность и не выполняет с ней никаких действий.
- Создать новую — создается новая сущность (контакт, заказ, лид или контрагент).
Ответственный по умолчанию
Аналогично настройкам для звонков, можно назначить оператора на каждый день недели. Если ответственного по какой-то причине не удается определить автоматически, созданная сущность (контакт, заказ, лид или контрагент) будет закреплена за оператором, указанным в этом поле.
Расположение операторов
Здесь происходит сопоставление пользователей Unitalk (слева) с пользователями Creatio (список справа).
Благодаря раздельной настройке звонков и чатов вы можете гибко адаптировать CRM под бизнес-процессы вашей компании. Автоматическое создание сущностей и назначение ответственных обеспечивает вас объективными данными для анализа и гарантирует, что ни одно обращение не останется без внимания. Если у вас возникнут вопросы по сопоставлению операторов или работе коннектора — техподдержка UniTalk поможет 24/7.
