Инструкция по подключению и настройке интеграции UniTalk с Pipedrive
Интеграция IP-телефонии UniTalk и UniTalk Chat с Pipedrive — это способ сделать вашу CRM настоящим центром управления коммуникациями. Благодаря этой связке менеджеры могут совершать звонки в один клик, автоматически создавать сделки и фиксировать историю переписки в мессенджерах прямо в карточке клиента. Это позволяет сосредоточиться на закрытии сделок, а не на заполнении отчетов.
Подключение интеграции
1. Для подключения интеграции с PipeDrive необходимо перейти к настройкам компании в CRM системе.
2. Скопировать домен компании в соответствующем поле.
3. В личном кабинете «UniTalk» перейдите в раздел «Интеграция» и выберите CRM-систему PipeDrive из списка доступных интеграций.
4. Вставьте скопированный домен в поле «Название учетной записи», добавив в конце «.pipedrive.com».
5. Дальше в CRM системе нужно перейти в раздел «Персональные настройки», вкладка «API» и скопировать ключ.
6. Вставьте скопированный ключ в поле «API-ключ» в личном кабинете UniTalk и нажмите «Подключить».
Интеграция подключена. Теперь можете выполнить настройки, в зависимости от Ваших потребностей.
Раздел «Основные настройки» позволяет:
- Включить/выключить создание сущностей при совершении исходящих звонков;
- Выбрать типы создаваемых сущностей
Обратите внимание, что при создании контактов и сделок/лидов, будут создаваться задачи, в которых содержится информация о звонках
“Ответственный по умолчанию”
Раздел “Ответственный по умолчанию” позволяет на каждый день недели выбрать ответственного за пропущенные звонки из списка пользователей PipeDrive.
Раздел “Внутренние номера”
Для настройки автоматических звонков из карточки контакта CRM системы — в разделе «Внутренние номера» для каждого пользователя PipeDrive необходимо указать номер внутренней линии. Просмотреть эти номера можно в разделе «Пользователи» личного кабинета UniTalk.
Обратите внимание! Пользователи, у которых не будет указан номер телефона, совершать звонки из CRM PipeDrive не смогут.
Настройка Chat UniTalk
Интеграция может автоматически создавать или обновлять контакты, сделки и лиды, а также добавлять комментарии по событиям в чате и создавать задачи в таких случаях:
- когда чат начинается,
- когда чат завершается,
- когда заполняются поля чата
На странице интеграции PipeDrive присутствуют 2 блока настроек — для звонков и для чатов. Каждый из этих блоков имеет отдельные параметры и собственную кнопку сохранения настроек*
Также присутствуют два отдельных переключателя управления интеграцией:
- для звонков,
- для чатов.
Если вам нужна интеграция только для одного из направлений (например, только для чатов), включите соответствующий переключатель и выключите другой.
Когда интеграция отключена, вы можете редактировать ее настройки. Если настройки некорректны, включить интеграцию невозможно, пока они не будут сохранены в валидном виде.
Возможности настроек PipeDrive и Unitalk Chat и Unitalk Chat
1. Основные настройки
Существует три события, для которых можно отдельно указать необходимые действия:
- начало чата,
- завершение чата,
- обновление полей чата.
В каждом из этих случаев настраивается, нужно ли создавать комментарии, задачи, а также определяются действия с контактами, сделками и лидами.
Доступны сценарии для каждой сущности:
- Контакт не найден: ничего не делать, или создать новый контакт;
- Контакт найден: ничего не делать, или обновить поля;
- Лид не найден: ничего не делать, либо создать нового лида, либо создать лида, если нет сделки;
- Лид найден: ничего не делать, или создать новый лид;
- Сделка не найдена: ничего не делать, либо создать новую сделку, либо создать новую сделку, если нет лида;
- Сделка найдена: ничего не делать, либо обновить поля.
Описание доступных действий:
- Ничего не делать — система игнорирует эту сущность и не выполняет с ней никаких действий.
- Создать новую — создается новая сущность (контакт, сделка или лид).
- Обновить поля — обновляются данные в пределах существующей сущности.
- Создать, если нет сделки/лида — создание сущности выполняется только тогда, когда в CRM отсутствует сделка/лид с этим номером телефона
2. Ответственный по умолчанию
Аналогично настройкам для звонков, можно назначить оператора на каждый день недели. Если ответственного по какой-то причине не удается определить автоматически, созданная сущность (контакт, сделка или лид) будет закреплена за оператором, указанным в этом поле.
3. Расположение операторов
Здесь происходит сопоставление пользователей Unitalk (слева) с пользователями PipeDrive (список справа).
Теперь ваш Pipedrive полностью синхронизирован с каналами связи UniTalk. Вы получаете объективные данные о каждом взаимодействии: от аудиозаписей разговоров до автоматически созданных задач по результатам чатов. Это обеспечивает прозрачность процессов и помогает быстрее двигать клиента по воронке продаж. Если у вас возникнут вопросы по сопоставлению операторов или настройке сущностей — наша техподдержка поможет 24/7.
