Интеграция UniTalk и Firmao CRM: настройка звонков и чатов

Свяжите вашу телефонию и чаты с CRM-системой Firmao, чтобы автоматизировать обработку обращений и избавиться от рутины. После настройки все данные о звонках и переписках будут сохраняться в карточках клиентов автоматически.

Основные приемущества интеграции:

• Автосоздание сущностей: система сама создаст контакт, сделку или задачу, если менеджер пропустил вызов.
• История в одном месте: записи разговоров и детали чатов доступны прямо в CRM.
• Экономия времени: автоматическое заполнение полей и распределение ответственных позволяют отделу продаж фокусироваться на сделках, а не на заполнении таблиц.

Ниже приведена пошаговая настройка для звонков и чатов.

Учетные данные указаны в личном кабинете Firmao в разделе «Настройки компании / Интеграции» в разделе «API»:

• логин: в поле «Логин в API»;
• пароль: при клике на кнопке «Показать пароль».

2. Если флажок «Создавать контакты» выключен, то при включенном флажке «Создавать сделки» сделки будут создаваться только при наличии существующих контактов

3. При включении флажка «Создавать сделки» укажите валюту, которая является обязательным параметром при создании сделки.

4. При включении флажка “Создавать сделки, если нет открытых” новая сделка будет создана, только если последняя созданная сделка контакта имеет закрытый статус.

5. При включении флажка “Создавать сущности при исходящих звонках” в CRM-системе будут созданы контакты и сделки при совершении исходящих звонков на мобильные номера контактов.

6. При включении флажка “Создавать сущности только для отвеченных звонков” в CRM-системе будут созданы контакты и сделки только по тем телефонным звонкам, на которые ответили.

7. При включении флажка “Отображать ответственного при входящих звонках в SIP клиенте” необходимо дополнительно в личном кабинете UniTalk в разделе Пользователи для каждого пользователя в блоке “Настройка SIP” включить флажок “Отображать имя абонента”.

8. Для добавления ссылки на прослушивание аудио в комментарий к карточкам контакта и сделки включите флажок “Добавлять ссылку на аудио в комментарий”.

9. Для добавления записи звонка к списку файлов карточек контакта и сделки включите флажок “Отправлять записи звонков”.

10. Для создания задач на перезвон при неотвеченных входящих звонках включите флажок “Создавать задачи при пропущенных входящих вызовах” и укажите приоритет задачи.

11. Заполните поля контактов и сделок, которые будут заполняться данными из UniTalk при создании. Значение поля типа “Логическое значение” должно быть false — выкл, true — вкл. Значение поля типа “Дата” необходимо вводить в формате 2024-07-12 или 2024-07-12T14:36:16

Существует три события, для которых вы можете отдельно указать необходимые действия:

• начало чата;
• завершение чата;
• обновление полей чата.

В каждом из этих случаев вы можете настроить создание комментариев, задач на выбранной доске с возможностью указания статуса, а также определить действия с контактами и сделками.

Доступные сценарии для каждого объекта:

• Контакт не найден: ничего не делать или создать новый контакт;
• Контакт найден: ничего не делать или обновить поля;
• Сделка не найдена: ничего не делать или создать новую;
• Сделка найдена — открыта: ничего не делать или обновить поля;
• Сделка найдена — закрыта: ничего не делать или создать новую сделку.

Описание доступных действий:

• Ничего не делать — система игнорирует эту сущность и не выполняет с ней никаких действий;
• Создать новую — создается новая сущность (контакт или сделка);
• Обновить поля — обновляются данные в существующей сущности.

Этот блок настроек учитывает динамические значения, характерные для чатов:

• Данные чата — ссылка на чат, имя клиента, язык общения, источник чата, электронная почта (если чат ведется по электронной почте) и другая специфическая информация;
• Значения пользовательских полей Unitalk Chat — если в сущности нет пользовательских полей, этот блок настроек не отображается;
• Аналитика (UTM-теги, GoogleId, FacebookId и т. д.) — работает аналогично звонкам, но передача аналитических данных из чата в Unitalk Chat пока не реализована.