Интеграция UniTalk и Asteril CRM: полная инструкция по настройке
Asteril CRM — это удобная мощная CRM-система, которая создана для автоматизации интернет-продаж. Asteril CRM — это возможность в единой системе вести единую базу клиентов и заказов, вести финансовый учет предприятия, отслеживать статусы ТТН, вести историю продаж, склада, вести sms- и email-переписку с клиентами и пользоваться пРРО.
1. Для настройки интеграции IP-телефонии UniTalk с CRM-системой Asteril CRM зайдите в личный кабинет UniTalk в раздел «API и автоматизации»
Заполните поля:
- Домен — домен вашей Asteril CRM-системы
- АРЕ ключ — для его получения обратитесь в техподдержку Asteril CRM
Нажмите «Подключить».
2. В личном кабинете UniTalk снова перейдите в раздел интеграции с Asteril CRM. В разделе «Настройки» включите галочки:
3. Для настройки функции «Создавать заказы» следует дополнительно указать API ключ Simple. Чтобы получить ключ, зайдите в личный кабинет Asteril CRM и в разделе «Администрирование/Реестры/Магазины» выберите магазин.
В разделе «Получение заказов по API» в выпадающем списке «Активировать Simple Order API» выберите «Да». Далее скопируйте значение из поля «Ключ Simple Order API». Нажмите «Сохранить».
Если функция «Создавать клиентов» выключена, а функция «Создавать заказы» включена, заказы будут создаваться только при наличии клиентов.
Если функция «Создавать заказы, если нет открытых» включена, новый заказ будет создаваться, если в последнем заказе клиента закрытый статус или любой выбранный вами статус из списка «Статусы закрытых заказов».
Если функция «Создавать сущности при исходящих звонках» включена, при совершении исходящих звонков клиентам на мобильные телефонные номера в CRM-системе будут создаваться клиенты и заказы.
Если функция «Отображать ответственного при входящих звонках в SIP клиенте» включена, необходимо дополнительно включить галочку «Отображать имя абонента» в личном кабинете UniTalk в разделе «Пользователи» для каждого пользователя в разделе «Настройки SIP».
Функция «Отправлять звонки» включается для внесения информации в CRM-систему о совершенных звонках. Для того, чтобы информация о звонках отображалась в личном кабинете Asteril CRM, в разделе «Администрирование/Интеграции/Телефония» в выпадающем списке выберите «Включен».
Далее в выпадающем списке «Сервис телефонии» выберите «Внешний сервис». Для того, чтобы автоматически добавлять звонки, которые внесены в CRM-систему, в карточки клиентов и заказов, нужно активировать функцию «Привязать звонки к заказам и клиентам».
4. Заполните поля клиентов и заказов. При создании они будут заполняться данными из UniTalk.
Системные названия полей указаны в разделе «Администрирование/Настройки/Настраиваемые поля» в личном кабинете Asteril CRM.
5. Выберите ответственных за пропущенные звонки, в зависимости от дней недели.
6. Далее настройте телефонные номера пользователям Asteril: внутренние линии или GSM-оператор.
7. Выберите статусы, по которым будут распределяться заказы при создании.
8. После изменений в личном кабинете UniTalk нажмите «Сохранить».
Для того, чтобы отключить интеграцию UniTalk с Asteril CRM, нажмите на кнопку «Удалить интеграцию» и подтвердите выбор.
Как настроить звонки по клику из CRM-системы
1. Для настройки звонков по клику в личном кабинете Asteril CRM в разделе «Администрирование/интеграция/телефония» в поле «URL инициирования звонка» введите значение https://sip.unitalk.cloud:8443/tracking/asterilcrm/directCall. Нажмите кнопку «Сохранить».
2. Чтобы настроить осуществление исходящего звонка из CRM на телефонный номер клиента по клику в настройках каждого пользователя в разделе «Администрирование/интеграция/телефония» в поле «Основной идентификатор телефонии» укажите SIP-номер и нажмите кнопку «Сохранить».
3. Чтобы совершить звонок по клику из CRM, откройте карточку клиента и нажмите на мобильный телефонный номер клиента.
После завершения настроек ваш интернет-магазин получит полную автоматизацию звонков и заказов. Вся история общения с клиентами теперь хранится в единой базе, обеспечивая вас объективными данными для анализа продаж. Если при подключении возникли трудности — наша техподдержка поможет разобраться 24/7.
