Инструкция по интеграции UniTalk и KeyCRM: как подключить и работать

Интеграция UniTalk и KeyCRM повышает продуктивность менеджеров по продажам и упрощает взаимодействие с клиентами. Так, они могут совершать и принимать звонки прямо из CRM, создавать карточки клиентов, оформлять заказы онлайн и многое другое, экономя время и трудоресурсы на рутинных задачах.

Читайте также «Возможности интеграции UniTalk с CRM-системой KeyCRM»

Как подключить UniTalk в KeyCRM

Интеграция платформы для бизнес-коммуникации UniTalk с KeyCRM проходит в несколько шагов и занимает 15 минут:

1. Найдите API-ключ в UniTalk. Для этого в личном кабинете UniTalk выберите раздел Интеграция → API → скопируйте ключ.
   
2. В кабинете KeyCRM перейдите в раздел Настройки → Коммуникации → Телефония → Добавить новую службу. В открывшемся окне введите название, в пункте Сервис телефонии выберите UniTalk, а в поле API Key введите ключ, который вы получили ранее.
   
3. Создайте номера внутренних линий UniTalk для каждого менеджера по продажам. Для этого перейдите в UniTalk → раздел Пользователи → добавьте  необходимое количество линий.
   
4. 4. Вернитесь в KeyCRM → вкладка Номера сотрудников → укажите всех пользователей, которые будут использовать телефонию, с их именами и номерами линий UniTalk:
   
5. Настройте вебхук в UniTalk. Для этого зайдите в настройки уже подключенной телефонии и скопируйте ссылку на Webhook.
   
6. Скопированную ссылку добавьте в UniTalk в разделе Интеграция → API → Исходящие вебхуки в каждое событие.

Готово — можно пользоваться!

Как пользоваться телефонией UniTalk в KeyCRM

Сразу после подключения и настройки менеджеру станут доступны все преимущества интеграции UniTalk в KeyCRM. Разберемся, как совершать телефонные звонки, работать с входящими, создавать карточки клиентов и находить историю звонков.

Совершение телефонных звонков прямо из KeyCRM

При оформлении заказа клиент оставляет номер телефона, который сохраняется в карточке заказа и в карточке клиента в KeyCRM. Для исходящего звонка достаточно нажать на телефонную трубку возле номера.

Если вы подключали несколько инструментов телефонии, то при нажатии появится список с возможными вариантами. После этого на ваш софтфон поступит входящий вызов от телефонии; вам нужно ответить на него; тогда начнется соединение с клиентом и появится карточка звонка. 

Обработка входящих телефонных звонков

Для обработки входящих звонков необходимо ответить на звонок. При этом в KeyCRM появится запись о звонке: с временем вызова, длительностью, номером телефона и остальной информацией. 

Создание карточки клиента

При входящем и исходящем звонке в KeyCRM будет автоматически открываться информационное окно:

• тип вызова;
• номер телефона и имя, если к номеру уже привязана карточка;
• поле для заметок и комментариев по заказу или взаимодействию в целом;
• статус и длительность разговора;
• кнопка для сброса вызова (при этом карточка останется открытой);
• кнопки для создания клиента (если пользователь звонит впервые) и создания заказа.

Если человек звонит впервые, вы можете создать новую карточку клиента и внести в нее базовые данные прямо во время разговора. А если клиент не новый, но использует новый номер, вы можете найти его карточку в базе, и обновить номер телефона. 

История звонков

В KeyCRM в меню Продажи вы найдете историю всех звонков. В удобной таблице фиксируется вся нужная информация про звонок:

• время звонка;
• номер телефона и имя клиента;
• ответственный менеджер;
• комментарии и заметки по звонку;
• аудиозапись всего разговора.

Интеграция UniTalk с CRM-системой KeyCRM — это ваша возможность сделать работу продуктивнее: улучшить обработку вызовов, повысить удовлетворенность клиентов и, следовательно, увеличивать количество и стоимость заказов. Подключайте платформу для бизнес-коммуникации UniTalk к вашей CRM-системе, и открывайте новые горизонты для вашего бизнеса!

• KeyCRM