ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ ИНТЕГРАЦИИ UNITALK С FIRMAO

Подключение интеграции

1. Перейдите в ЛК UniTalk на страницу интеграции с Firmao и нажмите «Подключить».

2. Учетные данные указаны в личном кабинете Firmao в разделе «Настройки компании / Интеграции» в разделе «API»:
— логин: в поле «Логин в API»;
— пароль: при клике на кнопке «Показать пароль».

Настройка интеграции

1. В личном кабинете UniTalk в разделе интеграции с Firmao в блоке “Настройки” включите флажки для совершения соответствующих действий.

• Если флажок «Создавать контакты» выключен, то при включенном флажке «Создавать сделки» сделки будут создаваться только при наличии существующих контактов.

• При включении флажка “Создавать сделки” укажите валюту, которая является обязательным параметром при создании сделки.

• При включении флажка “Создавать сделки, если нет открытых” новая сделка будет создана, только если последняя созданная сделка контакта имеет закрытый статус.

• При включении флажка “Создавать сущности при исходящих звонках” в CRM-системе будут созданы контакты и сделки при совершении исходящих звонков на мобильные номера контактов. 

• При включении флажка “Создавать сущности только для отвеченных звонков” в CRM-системе будут созданы контакты и сделки только по тем телефонным звонкам, на которые ответили.

• При включении флажка “Отображать ответственного при входящих звонках в SIP клиенте” необходимо дополнительно в личном кабинете UniTalk в разделе Пользователи для каждого пользователя в блоке “Настройка SIP” включить флажок “Отображать имя абонента”.

Другие действия:

• Для добавления ссылки на прослушивание аудио в комментарий к карточкам контакта и сделки включите флажок “Добавлять ссылку на аудио в комментарий”.

• Для добавления записи звонка к списку файлов карточек контакта и сделки включите флажок “Отправлять записи звонков”.

• Для создания задач на перезвон при неотвеченных входящих звонках включите флажок “Создавать задачи при пропущенных входящих вызовах” и укажите приоритет задачи.

• Заполните поля контактов и сделок, которые будут заполняться данными из UniTalk при создании.

Значение поля типа “Логическое значение” должно быть false — выкл, true — вкл.

Значение поля типа “Дата” необходимо вводить в формате 2024-07-12 или 2024-07-12T14:36:16

2. Выберите ответственных за пропущенные звонки.

3. Укажите через запятую номера телефонов пользователей Firmao. Это могут быть внутренние линии или GSM номера.

4. В зависимости от внешней линии, с которой поступил звонок, выберите с какими настройками создавать сущности.

Готово!