Главная > Блог > Интеграция amoCRM с IP-телефонией

Интеграция amoCRM с IP-телефонией

Дата публикации: 07.06.2021

1. В кабинете UniTalk перейдите в пункт меню Интеграция — AmoCRM. Нажмите кнопку “amo подключить”.

2. Если Вы еще не авторизированы в кабинете AmoCRM, то откроется окошко, в котором Вы должны ввести параметры авторизации Вашего кабинета AmoCRM.

3. Далее выберите аккаунт AmoCRM, в котором будет подключена интеграция и виджет UniTalk. Нажмите кнопку “Разрешить”.

4. У Вас появится страница с инструкцией по активации интеграции. Перейдите по ссылке, выделенной синим цветом.

5. Далее следуйте инструкции, нажмите на интеграцию “UniTalk”, введите название Вашего проекта в кабинете UniTalk и нажмите кнопку “Сохранить”.

6. Попробуйте совершить тестовый звонок по номеру телефона из кабинета AmoCRM. Вы увидите виджет UniTalk.

7. Теперь настроим интеграцию в кабинете UniTalk. Нужно заметить, что если в кабинете AmoCRM контакта или сделки не существует, то они будут автоматически созданы только при входящем звонке. Все исходящие звонки записываются только в существующие контакт и сделку.

8. Создавать контакт и сделку:

В момент ответа — в AmoCRM контакт создается во время ответа клиента.
В момент получения звонка — в AmoCRM контакт создается во время звонка.
Отключить интеграцию — в AmoCRM контакт и сделка не будут создаваться, при этом настройки подключения будут сохранены.

9. Если нет открытой сделки:

Создавать новую – если нет открытой сделки, в AmoCRM создается новая сделка и в нее записывается звонок.
Обновлять закрытую – если нет открытой сделки, но есть закрытая сделка, то в AmoCRM звонок записывается в закрытую сделку.

10. В настройках «Заполнение полей контактов» и «Заполнение полей сделок» можно указать, какие данные будут передаваться из кабинета UniTalk в кабинет AmoCRM.

11. Выберите Ответственного по умолчанию за пропущенные звонки на каждый день недели.

12. Присвойте внутренние номера Вашим пользователям AmoCRM.

13. Настройте воронки и этапы продаж внешних линий. В зависимости от внешней линии, по которой поступил звонок, в AmoCRM будут создаваться сделки в выбранной воронке продаж на выбранном этапе.