Подключение и настройка интеграции IP-телефонии UniTalk с VoIPTime CRM

Для настройки интеграции авторизуйтесь в личных кабинетах UniTalk и VoIPTime CRM как администратор и выполните следующие шаги.

1. В личном кабинете UniTalk перейдите в раздел «Интеграция» и выберите VoIPTime CRM.

2. В личном кабинете VoIPTime CRM в разделе «Настройки» во вкладке «Системные настройки» скопируйте поддомен CRM-системы и API-токен.

3. Вставьте скопированные данные в личный кабинет UniTalk в настройки подключения и нажмите кнопку «Подключить».

4. Далее настраиваем обработку событий звонков CRM-системой.

• Создавать лиды — при совершении звонков в CRM-системе будут создаваться лиды. Для них необходимо выбрать статусы и категорию.
• Создавать заказы — при совершении звонков в CRM-системе будут автоматически создаваться заказы. Для них необходимо указать статус, оффер и проект.
• Создавать новую сущность, если нет открытой — это возможность создавать новые лиды или заказы в случае, если предыдущие имеют статус закрытых.
• Создавать сущности во время исходящих звонков — это возможность создавать лиды или заказы в CRM-системе во время совершения исходящих звонков из CRM.
• Создавать сущности только для звонков, на которые ответили
• Отображать ответственного при звонках в SIP клиенте — это возможность отображать ответственного за лид при звонках в SIP клиенте CRM-системы.
• Оставлять комментарий о звонке — это возможность автоматически оставлять комментарий о звонке, а также ссылку на аудио, сделав активным параметр «Добавить ссылку на аудио в комментарий».

Также можно заполнять поля лидов и заказов, устанавливать ответственных за пропущенные входящие звонки. Это можно сделать, если по каждому дню недели установить ответственного.

5. Следующий шаг — закрепление за пользователями CRM-системы номеров SIP линий. Эти номера можно посмотреть в личном кабинете UniTalk в разделе «Пользователи.»

Далее следует указать эти номера и нажать кнопку «Сохранить».

6. Вы настроили оптимальную конфигурацию интеграции. Теперь можно ее активировать.

7. Далее настраиваем интеграцию со стороны CRM-системы. Для этого необходимо настроить интеграцию с внешним сервисом телефонии. В личном кабинете VoIPTime CRM в настройках зайдите в раздел «Интеграции».

Далее выберите пункт «Коммуникации».

Далее — «Внешняя телефония».

Далее — «Asterisk».

Заполните значения всех полей согласно скриншоту.

• Назва: UniTalk Asterisk end cap
• Назва контексту: Outgoing
• Опис: UniTalk Asterisk end cap
• Тип каналу: SIP
• URL: http:⁄⁄⁄username:SIP_PASS@sip.unitalk.cloud:8080
• WSS URL: wss:⁄⁄⁄sip.unitalk.cloud:8080

Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Далее необходимо указать регистрационные данные SIP для каждого пользователя CRM-системы, который работает на звонках. Эту информацию можно найти в личном кабинете UniTalk в разделе «Пользователи».

9. Уже можно совершать звонки из CRM. Для этого следует перейти в карточку клиента и нажать на кнопку «Звонок» или пиктограмму возле номера телефона контакта.

Так осуществляется исходящий звонок:

Когда звонок завершился, в карточке контакта появится пометка о событии звонка.

Входящие звонки также фиксируются в CRM.

скрин 18
Поздравляем! Вы настроили интеграцию.
Вот здесь вы можете посмотреть видеоинструкцию.
В случае возникновения трудностей обращайтесь в Telegram чат-бот технической поддержки UniTalk, мы поможем!