Подключение и настройка интеграции с HubSpot
Настройка интеграции IP-телефонии UniTalk с CRM-системой HubSpot позволит вам эффективно управлять отношениями компании с клиентами. Для того чтобы подключить HubSpot, выполните следующие действия:
Подключение интеграции
- Перейдите в ЛК UniTalk на страницу интеграции с HubSpot и нажмите подключить.
- Выберите аккаунт HubSpot для подключения к приложению UniTalk.
- Подтвердите Ваше согласие на подключение к приложению UniTalk.
Настройка интеграции
1. В личном кабинете UniTalk в разделе интеграции с Hubspot в блоке “Настройки” включите флажки для совершения соответствующих действий.
Если флажок «Создавать контакты» выключен, то при включенном флажке «Создавать сделки» сделки будут создаваться только при наличии существующих контактов.
При включении флажка “Создавать сделки, если нет открытых” новая сделка будет создана, только если последняя созданная сделка контакта имеет закрытый статус.
2. При включении флажка “Создавать сущности при исходящих звонках” в CRM-системе будут созданы контакты и сделки при совершении исходящих звонков на мобильные номера контактов.
3. При включении флажка “Создавать сущности только для отвеченных звонков” в CRM-системе будут созданы контакты и сделки только по тем телефонным звонкам, на которые ответили.
4. При включении флажка “Отображать ответственного при входящих звонках в SIP клиенте” необходимо дополнительно в личном кабинете UniTalk в разделе Пользователи для каждого пользователя в блоке “Настройка SIP” включить флажок “Отображать имя абонента”.
5. Для внесения информации в CRM-систему о совершенных звонках включите флажок “Отправлять звонки”.
6. Заполните поля контактов и сделок, которые будут заполняться данными из UniTalk при создании.
7. Выберите ответственных за пропущенные звонки.
8. Укажите через запятую номера телефонов пользователей HubSpot. Это могут быть внутренние линии или GSM номера
9. Выберите, по каким воронкам и статусам распределять сделки при создании
10. Для каждого статуса звонка UniTalk выберите подходящий статус звонка HubSpot
11. После внесения изменений в настройки интеграции вашего ЛК UniTalk с HubSpot нажмите “Сохранить”
12. Для отключения интеграции вашей учетной записи UniTalk с HubSpot кликните на кнопку “Удалить интеграцию”, после чего в окне подтверждения кликните “Удалить”
Возможности настроек HubSpot и Unitalk Chat
1. Основные настройки
Существует три события, для которых можно отдельно указать необходимые действия:
- начало чата,
- завершение чата,
- обновление полей чата.
В каждом из этих случаев настраивается, нужно ли создавать комментарии, задачи, а также определяются действия с контактами и сделками.
Доступны сценарии для каждой сущности:
- Контакт не найден: ничего не делать, или создать новый контакт
- Контакт найден: ничего не делать, или обновить поля.
- Сделка не найдена: ничего не делать, или создать новую сделку
- Сделка найдена (открытая): ничего не делать, или обновить поля.
- Сделка найдена (закрытая): ничего не делать, либо создать новую сделку, либо обновить поля.
Описание доступных действий:
- Ничего не делать — система игнорирует эту сущность и не выполняет с ней никаких действий.
- Создать новую — создается новая сущность (контакт или сделка).
- Обновить поля — обновляются данные в пределах существующей сущности.
2. Ответственный по умолчанию
Аналогично настройкам для звонков, можно назначить оператора на каждый день недели. Если ответственного по какой-то причине не удается определить автоматически, созданная сущность (контакт или сделка) будет закреплена за оператором, указанным в этом поле.
3. Расположение операторов
Здесь происходит сопоставление пользователей Unitalk (слева) с пользователями HubSpot (список справа).
4. Распределение сделок с источников по статусам
Аналогично настройкам для звонков, можно выбрать, по каким воронкам и статусам распределять сделки при создании.
5. Аналогично настройкам для звонков, после внесения изменений в настройки интеграции UniTalk Chat с HubSpot нажмите «Сохранить настройки для чатов»
Настройка завершена. Теперь ваш HubSpot синхронизирован со звонками и чатами UniTalk, что позволяет накапливать объективные данные о каждом клиенте автоматически. Это освобождает менеджеров от рутины и помогает принимать решения на основе реальной статистики разговоров. Если у вас возникнут вопросы по распределению сделок или статусов — наша техподдержка поможет 24/7.
