Інструкція з інтеграції UniTalk і KeyCRM: підключення та робота
Інтеграція UniTalk та KeyCRM підвищує продуктивність менеджерів із продажу та спрощує взаємодію з клієнтами. Так, вони можуть здійснювати та приймати дзвінки прямо з CRM, створювати картки клієнтів, оформляти замовлення онлайн та багато іншого, заощаджуючи час, та ресурси на рутинних завданнях.
Як підключити UniTalk до KeyCRM
Інтеграція платформи для бізнес-комунікації UniTalk з KeyCRM проходить за кілька кроків і займає 15 хвилин:
1. Знайдіть API-ключ вашого проекту в UniTalk. Для цього в особистому кабінеті UniTalk виберіть розділ «API та автоматизація» – «API» → скопіюйте ключ
2. У кабінеті KeyCRM перейдіть до Налаштування → Комунікації → Телефонія → Додати нову службу. У вікні, введіть назву, у пункті Сервіс телефонії виберіть UniTalk, а в полі API Key введіть ключ, який ви отримали раніше.
3. Створіть номери внутрішніх ліній UniTalk для кожного менеджера з продажу. Для цього перейдіть до особистого кабінету UniTalk → Налаштування → Користувачі → додайте потрібну кількість ліній.
4. Поверніться до KeyCRM → вкладка Номери співробітників → вкажіть всіх користувачів, які будуть використовувати телефонію, з їхніми іменами та номерами ліній UniTalk:
5. Налаштуйте вебхук у UniTalk. Для цього зайдіть в налаштування вже підключеної телефонії та скопіюйте посилання на Webhook.
6. Скопійоване посилання додайте у вебхук в особистому кабінеті UniTalk у розділі «API та автоматизація» – «Обробники подій». У даному розділі необхідно натиснути “Додати”, що почати створювати новий вебхук.
Далі необхідно заповнити дані вебхука, а саме:
- Назва – будь-яка назва обробника подій, вона зберігається тільки у особовому кабінеті Unitalk і слугує для зручного керування обробниками подій;
- URL – адреса, на яку відправляється запит, сюди необхідно додати посилання, яке було надано системою Key-CRM
- HTTP метод – залишаємо POST
- Тіло запиту – стандартний JSON – це шаблон, який генерується автоматично нашою системою. Інші параметри необхідно залишити за замовчуванням та зберегти обробник подій.
7. Після збереження, необхідно перейти на вкладку «API та автоматизація» – «API», та додати обробник подій для кожної події дзвінку. Це робиться шляхом натискання іконки “+” та подальшого вибору раніше створеного обробника подій. Після додавання сторінку необхідно зберегти.
Готово – можна користуватися!
Як користуватися телефонією UniTalk у KeyCRM
Відразу після підключення та налаштування менеджеру стануть доступні всі переваги інтеграції UniTalk в KeyCRM. Розберемося, як здійснювати телефонні дзвінки, працювати з вхідними, створювати картки клієнтів та знаходити історію дзвінків.
Здійснення телефонних дзвінків прямо з KeyCRM
При оформленні замовлення клієнт залишає номер телефону, який зберігається у картці замовлення та у картці клієнта в KeyCRM. Для вихідного дзвінка достатньо натиснути на трубку біля номера.
Якщо ви підключали кілька інструментів телефонії, при натисканні з’явиться список з можливими варіантами. Після цього на ваш софтфон надійде вхідний дзвінок від телефонії; вам потрібно відповісти на нього; тоді почнеться з’єднання з клієнтом та з’явиться картка дзвінка.
Обробка вхідних телефонних дзвінків
Для обробки вхідних дзвінків слід відповісти на дзвінок. При цьому в KeyCRM з’явиться запис про дзвінок: з часом дзвінка, тривалістю, номером телефону та іншою інформацією.
Створення картки клієнта
При вхідному та вихідному дзвінку в KeyCRM автоматично відкриватиметься інформаційне вікно:
- тип виклику;
- номер телефону та ім’я, якщо до номера вже прив’язана картка;
- поле для нотаток та коментарів по замовленню або взаємодію в цілому;
- статус та тривалість розмови;
- кнопка для скидання дзвінка (при цьому картка залишиться відкритою);
- кнопки для створення клієнта (якщо користувач дзвонить вперше) та створення замовлення.
Якщо людина телефонує вперше, ви можете створити нову картку клієнта та внести до неї базові дані безпосередньо під час розмови. А якщо клієнт не новий, але використовує новий номер, ви можете знайти його картку в базі та оновити номер телефону.
Історія дзвінків
У KeyCRM в меню Продажі ви знайдете історію всіх дзвінків. У зручній таблиці фіксується вся необхідна інформація про дзвінок:
- час дзвінка;
- номер телефону та ім’я клієнта;
- відповідальний менеджер;
- коментарі та нотатки по дзвінку;
- аудіозапис всієї розмови.
Інтеграція UniTalk та KeyCRM дозволяє вашій команді працювати швидше та отримувати об’єктивні дані про кожен продаж. Завдяки автоматизації рутини менеджери можуть приділяти більше часу живому спілкуванню з клієнтами. Якщо у вас виникли питання щодо налаштування — наша техпідтримка працює для вас 24/7.
