Інструкція з підключення та налаштування інтеграції Creatio з UniTalk
Інтеграція UniTalk із Creatio — це комплексне рішення для автоматизації відділів продажу та клієнтської підтримки. Поєднання IP-телефонії та UniTalk Chat в інтерфейсі CRM дозволяє вашій команді працювати в «єдиному вікні», миттєво реагувати на дзвінки та повідомлення з месенджерів, а також автоматично зберігати всю історію взаємодії з клієнтами.
У кабінеті UniTalk відкрийте пункт меню API та автоматизація – Інтеграції – Creatio. Або ж перейдіть за посиланням.
Введіть назву акаунта, логін і пароль. Натисніть кнопку «Підключити».
Встановіть конектор за посиланням на Вашому акаунті Creatio.
Налаштування інтеграції
На сторінці інтеграції присутні 2 блоки налаштувань – для дзвінків та для чатів. Кожен з цих блоків має окремі параметри та власну кнопку збереження налаштувань
Також присутні два окремі перемикачі керування інтеграцією:
- для дзвінків,
- для чатів.
Якщо вам потрібна інтеграція лише для одного з напрямів (наприклад, тільки для чатів), увімкніть відповідний перемикач і вимкніть інший.
Коли інтеграцію вимкнено, ви можете редагувати її налаштування. Якщо налаштування є некоректними, увімкнути інтеграцію неможливо, доки вони не будуть збережені у валідному вигляді.
Можливості налаштувань інтеграції для дзвінків
Виберіть, що Ви хочете створювати в кабінеті Creatio: ліди, контакти і замовлення, контрагентів, активності, дзвінки.
Якщо Ви хочете, щоб картки клієнтів створювалися не тільки під час вхідних дзвінків, а й під час вихідних, то увімкніть налаштування «Створювати сутності під час вихідних».
Налаштуйте відповідальних користувачів кабінету Creatio за пропущені дзвінки на кожен день тижня.
Налаштуйте корпоративні номери користувачам кабінету Creatio. Ви можете присвоїти користувачам внутрішні номери проєкту або номери GSM.
Можливості налаштувань чатів
Основні налаштування
Існує три події, для яких можна окремо вказати необхідні дії:
- початок чату,
- завершення чату,
- оновлення полів чату.
У кожному з цих випадків налаштовуються дії з контактами, замовленнями лідами та контрагентами
Доступні сценарії для кожної сутності:
- Контакт не знайдено: нічого не робити, або створити новий
- Замовлення не знайдено: нічого не робити, або створити нове
- Лід не знайдено: нічого не робити, або створити новий
- Контрагент не знайдено: нічого не робити, або створити новий
Опис доступних дій:
- Нічого не робити — система ігнорує цю сутність і не виконує з нею жодних дій.
- Створити нову — створюється нова сутність (контакт, замовлення, лід або контрагент)
Відповідальний за замовчуванням
Аналогічно налаштуванням для дзвінків, можна призначити оператора на кожен день тижня. Якщо відповідального з якоїсь причини не вдається визначити автоматично, створена сутність (контакт, угода чи лід) буде закріплена за оператором, вказаним у цьому полі.
Розташування операторів
Тут відбувається зіставлення користувачів Unitalk (зліва) з користувачами Creatio (список праворуч)
Завдяки роздільному налаштуванню дзвінків та чатів ви можете гнучко адаптувати CRM під бізнес-процеси вашої компанії. Автоматичне створення сутностей та призначення відповідальних забезпечує вас об’єктивними даними для аналізу та гарантує, що жодне звернення не залишиться без уваги. Якщо у вас виникнуть питання щодо зіставлення операторів або роботи конектора — техпідтримка UniTalk допоможе 24/7.
