Інструкція з підключення та налаштування інтеграції UniTalk із AmoCRM/Kommo (Дзвінки та Чати)
Інтеграція між системами Unitalk Chat та AMO/KOMMO дозволяє автоматизувати обробку чатів, забезпечуючи синхронізацію даних між двома платформами. Це дозволяє створювати або оновлювати контакти, угоди та ліди в AMO/KOMMO безпосередньо з чатів в UniTalk. Крім того, система автоматично додає коментарі до подій чату та створює завдання, що допомагає ефективно відстежувати важливі моменти взаємодії з клієнтами.
Перед початком роботи за покроковою інструкцією просимо переконатися, що ви авторизовані в облікових записах UniTalk та AMO/KOMMO із правами адміністратора.
Підключення AMO/KOMMO
Встановлення застосунку UniTalk з маркету AMO/KOMMO
1. В особистому кабінеті UniTalk перейдіть у пункт меню «API та автоматизація» — «Інтеграція», потім у пункт меню «AmoCRM».
2. Натисніть на кнопку “Підключити”
3. Після натискання на кнопку “Підключити” Вас перенесе до сторінки вибору проекта.
4. Після підключення на сторінці “AmoCRM” буде таке повідомлення
5. Натискаємо на синє слово “посиланні” або https://{назва_проєкту}.amocrm.ru/amo-market
6. Натискаємо на “Open” після чого з’явиться вікно в якому буде поле “Please enter the name of your project in the Nextel system:” в яке потрібно написати назву проєкту UniTalk
Налаштування інтеграції
Інтеграція може автоматично створювати чи оновлювати контакти, угоди та ліди, а також додавати коментарі щодо подій у чаті та створювати завдання в таких випадках:
- коли чат розпочинається,
- коли чат завершується,
- коли заповнюються поля чату
На сторінці інтеграції AMO/KOMMO присутні 2 блоки налаштувань – для дзвінків та для чатів. Кожен з цих блоків має окремі параметри та власну кнопку збереження налаштувань*
Також присутні два окремі перемикачі керування інтеграцією:
- для дзвінків,
- для чатів.
Якщо вам потрібна інтеграція лише для одного з напрямів (наприклад, тільки для чатів), увімкніть відповідний перемикач і вимкніть інший.
Коли інтеграцію вимкнено, ви можете редагувати її налаштування. Якщо налаштування є некоректними, увімкнути інтеграцію неможливо, доки вони не будуть збережені у валідному вигляді.
Можливості налаштувань AMO/KOMMO та Unitalk Chat
1. Основні налаштування
Існує три події, для яких можна окремо вказати необхідні дії:
- початок чату,
- завершення чату,
- оновлення полів чату.
У кожному з цих випадків налаштовується, чи потрібно створювати коментарі, завдання, а також визначаються дії з контактами, угодами та лідами.
Доступні сценарії для кожної сутності:
- Контакт не знайдено: нічого не робити, або створити новий контакт
- Контакт знайдено: нічого не робити, або оновити поля.
- Угоду не знайдено: нічого не робити, або створити нову угоду
- Угода знайдена (відкрита): нічого не робити, або оновити поля.
- Угода знайдена (закрита): нічого не робити, або створити нову угоду, або оновити поля.
- Лід не знайдено: нічого не робити, або створити нового ліда, або створити ліда, лише якщо контакт відсутній.
- Лід знайдено – відкритий: нічого не робити, або оновити поля
- Лід знайдено – закритий: нічого не робити, створити новий, створити, якщо немає контакту або оновити поля
Опис доступних дій:
- Нічого не робити — система ігнорує цю сутність і не виконує з нею жодних дій.
- Створити нову — створюється нова сутність (контакт, угода або лід).
- Оновити поля — оновлюються дані в межах існуючої сутності.
- Створити, якщо немає контакту — створення ліда виконується лише тоді, коли в CRM відсутній контакт із цим номером телефону (доступно тільки для випадку «Лід не знайдено» та «Лід знайдено – закритий»).
Наприклад, якщо вибрано «Створити, якщо немає контакту» для сценарію «Лід не знайдено», лід буде створено лише за умови, що:
- У CRM немає ліда з цим номером телефону.
- У CRM немає контакту з цим номером телефону.
- Для ситуації «Контакт не знайдено» встановлено «Нічого не робити».
2. Заповнення полів контактів, угод, лідів
Цей блок налаштувань враховує специфічні для чатів динамічні значення:
- Аналітика (UTM-мітки, GoogleId, FacebookId тощо) — працює аналогічно дзвінкам, проте передавання даних аналітики з чату в Unitalk Chat поки не реалізоване.
- Дані по чату — посилання на чат, ім’я клієнта, мова спілкування, джерело чату, email (якщо чат ведеться через електронну пошту) та інша специфічна інформація.
- Значення кастомних полів Unitalk Chat — якщо в сутності немає користувацьких полів, цей блок налаштувань не відображається
3. Відповідальний за замовчуванням
Аналогічно налаштуванням для дзвінків, можна призначити оператора на кожен день тижня. Якщо відповідального з якоїсь причини не вдається визначити автоматично, створена сутність (контакт, угода чи лід) буде закріплена за оператором, вказаним у цьому полі.
4. Розташування операторів
Тут відбувається зіставлення користувачів Unitalk (зліва) з користувачами AMO/KOMMO(список праворуч).
Налаштування завершено. Тепер ваша AmoCRM (Kommo) повністю автоматизована та підкріплена об’єктивними даними. Завдяки гнучким сценаріям створення лідів та угод жодне звернення не загубиться, а автоматичні коментарі та завдання допоможуть команді тримати фокус на кожному клієнті. Якщо у вас виникнуть питання щодо заповнення полів або зіставлення операторів — наша техпідтримка допоможе 24/7.
