Інструкція з підключення та налаштування інтеграції UniTalk із Pipedrive
Інтеграція IP-телефонії UniTalk та UniTalk Chat із Pipedrive — це спосіб зробити вашу CRM справжнім центром управління комунікаціями. Завдяки цій зв’язці менеджери можуть здійснювати дзвінки в один клік, автоматично створювати угоди та фіксувати історію листування в месенджерах безпосередньо в картці клієнта. Це дозволяє зосередитися на закритті угод, а не на заповненні звітів.
Примітка. Перед виконанням дій згідно з покроковою інструкцією потрібно бути авторизованим в особистих кабінетах UniTalk та PipeDrive з правами адміністратора.
Підключення інтеграції
1. Для підключення інтеграції з PipeDrive необхідно перейти до налаштувань компанії у CRM системі.
2. Скопіювати домен компанії у відповідному полі.
3. Перейти до вкладки “PipeDrive” розділу “Інтеграція” та вставити скопійований домен в поле “Назва облікового запису”, додавши в кінці “.pipedrive.com”.
4. Далі у CRM системі потрібно перейти до розділу “Персональні налаштування”, вкладка “API” та скопіювати ключ.
5. Вставте скопійований ключ у поле “API-ключ” у особистому кабінеті UniTalk та натисніть “Підключити”.
6. Інтеграція підключена. Тепер можете виконати налаштування, залежно від Ваших потреб.
Розділ “Основні налаштування” дозволяє налаштувати такі параметри:
- Включити/вимкнути створення сутностей під час здійснення вихідних дзвінків;
- Вибрати типи створюваних сутностей: контакти, угоди та ліди.
Зверніть увагу, що при створенні контактів і угод/лідів, будуть створюватися завдання, які містять інформацію про дзвінки.
Розділ “Відповідальний за замовчуванням”:
Дозволяє на кожен день тижня вибрати відповідального за пропущені дзвінки зі списку користувачів PipeDrive.
Розділ “Внутрішні номери”:
Для налаштування автоматичних дзвінків з картки контакту CRM системи – у розділі “Внутрішні номери” для кожного користувача PipeDrive необхідно вказати номер внутрішньої лінії. Переглянути ці номери можна у розділі “Користувачі” особистого кабінету UniTalk.
Налаштування інтеграції завершено. Якщо у процесі у Вас виникли складнощі – Ви завжди можете звернутись до Telegram чат-боту технічної підтримки UniTalk, ми з радістю Вам допоможемо.
Налаштування Chat Unitalk
Інтеграція може автоматично створювати чи оновлювати контакти, угоди та ліди, а також додавати коментарі щодо подій у чаті та створювати завдання в таких випадках:
- коли чат розпочинається,
- коли чат завершується,
- коли заповнюються поля чату
На сторінці інтеграції PipeDrive присутні 2 блоки налаштувань – для дзвінків та для чатів. Кожен з цих блоків має окремі параметри та власну кнопку збереження налаштувань*
Також присутні два окремі перемикачі керування інтеграцією:
- для дзвінків,
- для чатів.
Якщо вам потрібна інтеграція лише для одного з напрямів (наприклад, тільки для чатів), увімкніть відповідний перемикач і вимкніть інший.
Коли інтеграцію вимкнено, ви можете редагувати її налаштування. Якщо налаштування є некоректними, увімкнути інтеграцію неможливо, доки вони не будуть збережені у валідному вигляді.
Можливості налаштувань PipeDrive та Unitalk Chat
1. Основні налаштування
Існує три події, для яких можна окремо вказати необхідні дії:
- початок чату,
- завершення чату,
- оновлення полів чату.
У кожному з цих випадків налаштовується, чи потрібно створювати коментарі, завдання, а також визначаються дії з контактами, угодами та лідами.
Доступні сценарії для кожної сутності:
- Контакт не знайдено: нічого не робити, або створити новий контакт;
- Контакт знайдено: нічого не робити, або оновити поля;
- Лід не знайдено: нічого не робити, або створити нового ліда, або створити ліда, якщо немає угоди;
- Лід знайдено: нічого не робити, або створити новий лід;
- Угода не знайдена: нічого не робити, або створити нову угоду, або створити нову угоду, якщо немає ліда;
- Угода знайдена: нічого не робити, або оновити поля.
Опис доступних дій:
- Нічого не робити – система ігнорує цю сутність і не виконує з нею жодних дій.
- Створити нову – створюється нова сутність (контакт, угода або лід).
- Оновити поля – оновлюються дані в межах наявної сутності.
- Створити, якщо немає угоди/ліда – створення сутності виконується тільки тоді, коли в CRM відсутня угода/лід із цим номером телефону
2. Відповідальний за замовчуванням
Аналогічно налаштуванням для дзвінків, можна призначити оператора на кожен день тижня. Якщо відповідального з якоїсь причини не вдається визначити автоматично, створена сутність (контакт, угода чи лід) буде закріплена за оператором, вказаним у цьому полі.
3. Розташування операторів
Тут відбувається зіставлення користувачів Unitalk (зліва) з користувачами PipeDrive (список праворуч).
Тепер ваш Pipedrive повністю синхронізований із каналами зв’язку UniTalk. Ви отримуєте об’єктивні дані про кожну взаємодію: від аудіозаписів розмов до автоматично створених завдань за результатами чатів. Це забезпечує прозорість процесів та допомагає швидше рухати клієнта по воронці продажів. Якщо у вас виникнуть питання щодо зіставлення операторів або налаштування сутностей — наша техпідтримка допоможе 24/7.
