Інтеграція UniTalk та Asteril CRM: покрокова інструкція з налаштування дзвінків і чатів
Asteril CRM — це зручна потужна CRM-система, яка створена для автоматизації інтернет-продажів. Asteril CRM — це можливість в єдиній системі вести єдину базу клієнтів та замовлень, вести фінансовий облік підприємства, відстежувати статуси ТТН, вести історію продажів, складу, вести sms- та email-листування з клієнтами та користуватись пРРО.
1. Для налаштування інтеграції IP-телефонії UniTalk з CRM-системою Asteril CRM зайдіть в особистий кабінет UniTalk у розділ «API та автоматизації»
Заповніть поля:
- Домен — домен вашої Asteril CRM-системи
- АРІ ключ — для його отримання зверніться до техпідтримки Asteril CRM
Натисніть “Підключити”.
2. В особистому кабінеті UniTalk знову перейдіть у розділ інтеграції з Asteril CRM. В розділі “Налаштування” увімкніть галочки:
3. Для налаштування функції “Створювати замовлення” слід додатково вказати API ключ Simple. Щоб отримати ключ, зайдіть в особистий кабінет Asteril CRM та у розділі “Адміністрування/Реєстри/Магазини” виберіть магазин.
У розділі “Отримання замовлень по API” у випадаючому списку “Активувати Simple Order API” виберіть “Так”. Далі скопіюйте значення з поля “Ключ Simple Order API”. Натисніть “Зберегти”.
Якщо функція “Створювати клієнтів” вимкнена, а функція “Створювати замовлення” увімкнена, замовлення створюватимуться лише, коли будуть клієнти.
Якщо функція “Створювати замовлення, якщо немає відкритих” увімкнена, нове замовлення створюватиметься, якщо в останньому замовленні клієнта закритий статус або будь-який вибраний вами статус зі списку “Статуси закритих замовлень”.
Якщо функція “Створювати сутності під час вихідних дзвінків” увімкнена, під час здійснення вихідних дзвінків клієнтам на мобільні телефонні номери в CRM-системі створюватимуться клієнти та замовлення.
Якщо функція “Відображати відповідального під час вхідних дзвінків в SIP клієнті” увімкнена, потрібно додатково увімкнути галочку “Відображати ім’я абонента” в особистому кабінеті UniTalk у розділі “Користувачі” для кожного користувача в розділі “Налаштування SIP”.
Функція “Відправляти дзвінки” вмикається для внесення інформації в CRM-систему про здійснені дзвінки. Для того, щоб інформація про дзвінки відображалась в особистому кабінеті Asteril CRM, у розділі “Адміністрування/Інтеграції/Телефонія” в випадаючому списку виберіть “Увімкнений”.
Далі у випадаючому списку “Сервіс телефонії” виберіть “Зовнішній сервіс”. Для того, щоб автоматично додавати дзвінки, які внесені в CRM-систему, в картки клієнтів та замовлень, потрібно активувати функцію “Прив’язати дзвінки до замовлень та клієнтів”.
4. Заповніть поля клієнтів та замовлень. При створенні вони будуть заповнюватись даними з UniTalk.
Системні назви полів зазначені у розділі “Адміністрування/Налаштування/Налаштовувані поля” в особистому кабінеті Asteril CRM.
5. Виберіть відповідальних за пропущені дзвінки, залежно від днів тижня.
6. Далі налаштуйте телефонні номери користувачам Asteril: внутрішні лінії або GSM-оператор.
7. Виберіть статуси, за якими будуть розподілятись замовлення під час створення.
8. Після змін в особистому кабінеті UniTalk натисніть “Зберегти”.
Для того, щоб відключити інтеграцію UniTalk з Asteril CRM, натисніть на кнопку “Видалити інтеграцію” та підтвердіть вибір.
Як налаштувати дзвінки за кліком з CRM-системи
1. Для налаштування дзвінків за кліком в особистому кабінеті Asteril CRM у розділі “Адміністрування/інтеграція/телефонія” у поле “URL ініціювання дзвінка” введіть значення https://sip.unitalk.cloud:8443/tracking/asterilcrm/directCall. Натисніть кнопку “Зберегти”.
2. Щоб налаштувати здійснення вихідного дзвінка з CRM на телефонний номер клієнта за кліком в налаштуваннях кожного користувача у розділі “Адміністрування/інтеграція/телефонія” у полі “Основний ідентифікатор телефонії” вкажіть SIP-номер та натисніть кнопку “Зберегти”.
3. Щоб здійснити дзвінок за кліком з CRM, відкрийте картку клієнта та натисніть на мобільний телефонний номер клієнта.
Налаштування для чатів
На початку, завершенні чату та оновленні полів чату – інтеграція може створювати/оновлювати сутності в CRM системі, додати коментар і вносити різну інформацію в поля користувача.
Щоб інтеграція створювала сутності та додавала коментарі – клієнтом у чаті обов’язково має бути заповнене поле користувача з номером телефону у формі авторизації. Без номера телефону клієнта створити сутність не можна. Номер має бути вказаний у повному форматі (для українських номерів також підійде локальний формат – без приставки 38).
У блоці “Налаштування для чатів” для кожної з подій чату вкажіть, чи потрібно додавати коментар та які дії в яких випадках виконувати з суттю.
Заповніть поля сутностей, які будуть заповнюватися даними з UniTalk під час створення. Системна назва поля повинна співпадати з системною назвою поля Asteril.
У значеннях можна вказати статичне або динамічне значення. Динамічне значення можна отримувати за допомогою засобів вибору з попередньо встановлених параметрів типу “Посилання на чат” або “Client google id”. Також, можна зчитувати поле користувача заповненим клієнтом через форму користувача. У налаштуваннях інтеграції вказується безпосередньо поле користувача.
Так само, можна вибирати модуль, в який буде додано поле користувача. Клієнт / Замовлення
Розподіл відповідальних за замовчуванням відповідає за те, який користувач буде відповідальним за замовлення та клієнта в Asreril соз.
У полях розташування операторів знаходяться всі користувачі в проекті. За користувачами необхідно призначити відповідний профіль в Asteril, щоб при обробці чату даним користувачем, в Asteril коректно призначався відповідальний співробітник.
Розподіл замовлень із джерела за статусами забезпечить для кожного джерела створення угоди у необхідний статус, що дозволить гнучко налаштувати вирву для кожного з них.
Після завершення налаштування необхідно зберегти налаштування для чатів та активувати інтеграцію для чатів.
