Інтеграція UniTalk та Asteril CRM: повна інструкція з налаштування
Asteril CRM — це зручна потужна CRM-система, яка створена для автоматизації інтернет-продажів. Asteril CRM — це можливість в єдиній системі вести єдину базу клієнтів та замовлень, вести фінансовий облік підприємства, відстежувати статуси ТТН, вести історію продажів, складу, вести sms- та email-листування з клієнтами та користуватись пРРО.
1. Для налаштування інтеграції IP-телефонії UniTalk з CRM-системою Asteril CRM зайдіть в особистий кабінет UniTalk у розділ «API та автоматизації»
Заповніть поля:
- Домен — домен вашої Asteril CRM-системи
- АРІ ключ — для його отримання зверніться до техпідтримки Asteril CRM
Натисніть “Підключити”.
2. В особистому кабінеті UniTalk знову перейдіть у розділ інтеграції з Asteril CRM. В розділі “Налаштування” увімкніть галочки:
3. Для налаштування функції “Створювати замовлення” слід додатково вказати API ключ Simple. Щоб отримати ключ, зайдіть в особистий кабінет Asteril CRM та у розділі “Адміністрування/Реєстри/Магазини” виберіть магазин.
У розділі “Отримання замовлень по API” у випадаючому списку “Активувати Simple Order API” виберіть “Так”. Далі скопіюйте значення з поля “Ключ Simple Order API”. Натисніть “Зберегти”.
Якщо функція “Створювати клієнтів” вимкнена, а функція “Створювати замовлення” увімкнена, замовлення створюватимуться лише, коли будуть клієнти.
Якщо функція “Створювати замовлення, якщо немає відкритих” увімкнена, нове замовлення створюватиметься, якщо в останньому замовленні клієнта закритий статус або будь-який вибраний вами статус зі списку “Статуси закритих замовлень”.
Якщо функція “Створювати сутності під час вихідних дзвінків” увімкнена, під час здійснення вихідних дзвінків клієнтам на мобільні телефонні номери в CRM-системі створюватимуться клієнти та замовлення.
Якщо функція “Відображати відповідального під час вхідних дзвінків в SIP клієнті” увімкнена, потрібно додатково увімкнути галочку “Відображати ім’я абонента” в особистому кабінеті UniTalk у розділі “Користувачі” для кожного користувача в розділі “Налаштування SIP”.
Функція “Відправляти дзвінки” вмикається для внесення інформації в CRM-систему про здійснені дзвінки. Для того, щоб інформація про дзвінки відображалась в особистому кабінеті Asteril CRM, у розділі “Адміністрування/Інтеграції/Телефонія” в випадаючому списку виберіть “Увімкнений”.
Далі у випадаючому списку “Сервіс телефонії” виберіть “Зовнішній сервіс”. Для того, щоб автоматично додавати дзвінки, які внесені в CRM-систему, в картки клієнтів та замовлень, потрібно активувати функцію “Прив’язати дзвінки до замовлень та клієнтів”.
4. Заповніть поля клієнтів та замовлень. При створенні вони будуть заповнюватись даними з UniTalk.
Системні назви полів зазначені у розділі “Адміністрування/Налаштування/Налаштовувані поля” в особистому кабінеті Asteril CRM.
5. Виберіть відповідальних за пропущені дзвінки, залежно від днів тижня.
6. Далі налаштуйте телефонні номери користувачам Asteril: внутрішні лінії або GSM-оператор.
7. Виберіть статуси, за якими будуть розподілятись замовлення під час створення.
8. Після змін в особистому кабінеті UniTalk натисніть “Зберегти”.
Для того, щоб відключити інтеграцію UniTalk з Asteril CRM, натисніть на кнопку “Видалити інтеграцію” та підтвердіть вибір.
Як налаштувати дзвінки за кліком з CRM-системи
1. Для налаштування дзвінків за кліком в особистому кабінеті Asteril CRM у розділі “Адміністрування/інтеграція/телефонія” у поле “URL ініціювання дзвінка” введіть значення https://sip.unitalk.cloud:8443/tracking/asterilcrm/directCall. Натисніть кнопку “Зберегти”.
2. Щоб налаштувати здійснення вихідного дзвінка з CRM на телефонний номер клієнта за кліком в налаштуваннях кожного користувача у розділі “Адміністрування/інтеграція/телефонія” у полі “Основний ідентифікатор телефонії” вкажіть SIP-номер та натисніть кнопку “Зберегти”.
3. Щоб здійснити дзвінок за кліком з CRM, відкрийте картку клієнта та натисніть на мобільний телефонний номер клієнта.
Після завершення налаштувань ваш інтернет-магазин отримає повну автоматизацію дзвінків та замовлень. Вся історія спілкування з клієнтами тепер зберігається в єдиній базі, що забезпечує вас об’єктивними даними для аналізу продажів. Якщо під час підключення виникли труднощі — наша техпідтримка допоможе розібратися 24/7.
