Інтеграція UniTalk та CRM Perfectum: повна автоматизація дзвінків
Інтеграція IP-телефонії UniTalk із CRM Perfectum дозволяє повністю автоматизувати роботу з клієнтами. Ви зможете здійснювати дзвінки в один клік, автоматично створювати ліди та зберігати всю історію розмов безпосередньо в картках CRM, що значно підвищує швидкість і якість обробки запитів.
CRM Perfectum – це українська CRM-система, яка підходить для ведення будь-якого виду бізнесу з метою автоматизації всіх процесів.
Для налаштування інтеграції CRM Perfectum з IP-телефонією UniTalk потрібно перейти шляхом «Налаштування – Налаштування → Конфігурація → Телефонія → UniTalk».
Крок 1. Для налаштування модуля доступні такі параметри:
- URL для отримання даних у процесі виклику, який можна отримати в особистому кабінеті IP-телефонії UniTalk.
- UniTalk APIKey з особистого кабінету «IP-телефонії UniTalk».
- Проміжок днів у фільтрі поле таблиці дзвінків, за замовчуванням – слід вказати число в днях.
- Автоматичне створення ліда з пропущеного дзвінка – так чи ні.
- Автоматичне створення лідів після відповіді на вхідні дзвінки – так чи ні.
- Співробітники, яким надсилати повідомлення під час дзвінків, окрім відповідальних – вибрати співробітників.
- Джерело ліда за замовчуванням при автоматичному створенні – вказати джерело ліда з доступних.
- Пауза, після якої надсилати повідомлення співробітникам після їх формування – вказати число.
- Надсилати повідомлення про пропущені дзвінки відповідальному за ліда – так чи ні.
- Надсилати повідомлення про пропущені дзвінки адміністраторам клієнта – так чи ні.
- Надсилати повідомлення про пропущені дзвінки з невідомих номерів – так чи ні.
Для налаштування IP-телефонії UniTalk необхідно виконати такі кроки:
- зайдіть в особистий кабінет Unitalk і в бічній панелі перейдіть у розділ “Обробка подій” за допомогою розділу “API і автоматизація”
- вкажіть назву вебхука, яку ви хочете використовувати
- у полі параметрів URL вставте “URL для отримання даних під час виклику”, який можна знайти в налаштуваннях модуля UniTalk у вашій системі
- виберіть HTTP метод “POST”
- натисніть кнопку “Зберегти”
Важливо пам’ятати, що Ви можете використовувати будь-яку назву вебхука, а під час копіювання «URL для отримання даних у процесі виклику» потрібно перевірити, щоб в адресі не було пробілів
Крок 2. Після цього відкрийте бічну панель, виберіть розділ «API та автоматизація» і відкрийте «АРI».
Крок 3. Далі натисніть кнопку «Створити API ключ», скопіюйте ключ і вставте в налаштування UniTalk CRM-системи PERFECTUM у параметр «UniTalk APIKey».
Крок 4. Далі слід знайти розділ «Обробка подій дзвінків» у розділі API і вибрати раніше створений вебхук.
- Біля події натисніть трикутник.
- Виберіть вебхук, який створювали, зі списку.
- Повторіть ці ж дії з іншими подіями.
Крок 5. Налаштуйте внутрішні номери співробітників. Відкрийте бічну панель і виберіть розділ «Налаштування – Користувачі».
Натисніть кнопку «Налаштування SIP», налаштуйте, скопіювавши номер «SIP лінії» і вставте в профіль співробітника.
Крок 6. Додайте SIP-лінії в профіль співробітника.
Перейдіть по шляху «Налаштування» по шляху «Налаштування → Компанія → Співробітники», відкрийте картку співробітника і в полі «Внутрішній номер» вкажіть внутрішній номер відповідного працівника. Після цього натисніть кнопку «Зберегти».
Під час використання телефонії UniTalk важливо вимкнути будь-які інші телефонії на вашій системі. Щоб зробити це, перейдіть у розділ «Налаштування» > “Конфігурація” > «Керування модулями» та вимкніть інші телефонії за допомогою перемикача, щоб вони не були активними під час використання UniTalk.
Щоб налаштувати сповіщення під час вхідного дзвінка, потрібно налаштувати Push-повідомлення. Після налаштування переконайтеся, що у вас увімкнено сповіщення в браузері.
Налаштування завершено. Тепер кожен дзвінок стає джерелом об’єктивних даних у вашій CRM, що спрощує контроль відділу продажів та допомагає не втрачати жодного потенційного клієнта. Якщо у вас виникнуть технічні запитання, наша підтримка допоможе з налаштуванням у форматі 24/7.
