Підключення та налаштування інтеграції IP-телефонії UniTalk з Keruj CRM
Keruj CRM — це інструмент для покращення комунікації, підвищення ефективності робочих процесів, організації роботи з лідами та збільшення конверсії бізнесу. Keruj допомагає організувати робочий хаос.
Для налаштування інтеграції IP-телефонії UniTalk з Keruj CRM виконайте наступні кроки.
- Зайдіть в особистий кабінет UniTalk та перейдіть за посиланням. Натисніть кнопку “Створити ключ”.
2. У вікні з’явиться ключ інтеграції, який необхідно скопіювати. Для цього слід натиснути на поле або виділити текст.
3. Зайдіть в особистий кабінет Keruj CRM, перейдіть у вкладку “Налаштування” — “Додатки”, де відображаються всі можливі інтеграції.
4. Натисніть на UniTalk, у меню з налаштуваннями побачите розширення, які необхідні для інтеграції, та поле, куди потрібно вставити скопійований ключ. Слід вставити той, який вказаний в кабінеті UniTalk.
Важливо! Під час оновлення або відключення інтеграції в особистому кабінеті UniTalk її необхідно відключити та знову підключити в особистому кабінеті Keruj CRM. Ключ не оновлюється.
5. Після того, як ви вставили ключ, збережіть його, перезавантажте сторінку особистого кабінету UniTalk. Якщо інтеграція успішна, на сторінці буде відображено доступний функціонал роботи з інтеграцією.
Налаштування передачі інформації в Keruj CRM
Головною особливістю Keruj CRM є те, що вона індивідуально закриває потреби кожного клієнта. Наразі головними клієнтами CRM є будівельний бізнес.
Так, інтеграція працює з двома сутностями:
- “Можливість” — аналог ліда, який містить контакт, до якого закріплено номер телефону. Праворуч від контакту є блок з інформацією про комунікації та дзвінки, які передаються. Також є додаткові налаштування:
— “передавати коментар” — дає можливість передавати текстовий опис дзвінка (статус, номер, utm мітки);
— “посилання на аудіо в коментар” — це передавання посилання на плеєр з аудіозаписом телефонної розмови;
— “комунікація з записом дзвінка” дає змогу передавати посилання на вбудований плеєр Keruj CRM для прослуховування дзвінка прямо з картки.
2. “Задачі” — сутність, яка створюється лише за пропущеними викликами. Тут можна налаштувати, за яким внутрішнім проєктом будуть закріплені задачі, адже буває кілька напрямків та проєктів, щодо яких ви спілкуєтесь з клієнтом. Задача створюється від додатку інтеграції UniTalk, її може виконувати один або кілька співробітників, яких можна призначати.
