Інструкція з підключення та налаштування інтеграції UniTalk із HubSpot CRM
Налаштування інтеграції IP-телефонії UniTalk з CRM-системою HubSpot дасть вам змогу ефективно керувати відносинами компанії з клієнтами. Для того щоб підключити HubSpot, виконайте такі дії:
Підключення інтеграції
- Перейдіть в ЛК UniTalk на сторінку інтеграції з HubSpot і натисніть підключити.
- Виберіть акаунт HubSpot для підключення до застосунку UniTalk.
- Підтвердіть Вашу згоду на підключення до додатка UniTalk.
Налаштування інтеграції
1. В особистому кабінеті UniTalk у розділі інтеграції з Hubspot у блоці “Налаштування” увімкніть прапорці для здійснення відповідних дій.
Якщо прапорець “Створювати контакти” вимкнений, то в разі ввімкненого прапорця “Створювати угоди” угоди створюватимуться тільки за наявності наявних контактів.
У разі ввімкнення прапорця “Створювати угоди, якщо немає відкритих” нову угоду буде створено, тільки якщо остання створена угода контакту має закритий статус.
2. Якщо увімкнути прапорець “Створювати сутності під час вихідних дзвінків”, у CRM-системі буде створено контакти й угоди під час здійснення вихідних дзвінків на мобільні номери контактів.
3. У разі ввімкнення прапорця “Створювати сутності тільки для дзвінків, що надійшли у відповідь” у CRM-системі будуть створені контакти й угоди тільки за тими телефонними дзвінками, на які відповіли.
4. У разі ввімкнення прапорця “Відображати відповідального під час вхідних дзвінків у SIP-клієнті” необхідно додатково в особистому кабінеті UniTalk у розділі Користувачі для кожного користувача в блоці “Налаштування SIP” ввімкнути прапорець “Відображати ім’я абонента”.
5. Для внесення інформації в CRM-систему про здійснені дзвінки увімкніть прапорець “Відправляти дзвінки”.
6. Заповніть поля контактів і угод, які будуть заповнюватися даними з UniTalk під час створення.
7. Оберіть відповідальних за пропущені дзвінки.
8. Вкажіть через кому номери телефонів користувачів HubSpot. Це можуть бути внутрішні лінії або GSM номери
9. Виберіть, за якими воронками і статусами розподіляти угоди під час створення
10. Для кожного статусу дзвінка UniTalk виберіть відповідний статус дзвінка HubSpot
11. Після внесення змін у налаштування інтеграції вашого ЛК UniTalk з HubSpot натисніть “Зберегти”
Можливості налаштувань HubSpot та Unitalk Chat
1. Основні налаштування
Існує три події, для яких можна окремо вказати необхідні дії:
- початок чату,
- завершення чату,
- оновлення полів чату.
У кожному з цих випадків налаштовується, чи потрібно створювати коментарі, завдання, а також визначаються дії з контактами та угодами.
Доступні сценарії для кожної сутності:
- Контакт не знайдено: нічого не робити, або створити новий контакт
- Контакт знайдено: нічого не робити, або оновити поля.
- Угоду не знайдено: нічого не робити, або створити нову угоду
- Угода знайдена (відкрита): нічого не робити, або оновити поля.
- Угода знайдена (закрита): нічого не робити, або створити нову угоду, або оновити поля.
Опис доступних дій:
- Нічого не робити — система ігнорує цю сутність і не виконує з нею жодних дій.
- Створити нову — створюється нова сутність (контакт або угода).
- Оновити поля — оновлюються дані в межах існуючої сутності.
2. Відповідальний за замовчуванням
Аналогічно налаштуванням для дзвінків, можна призначити оператора на кожен день тижня. Якщо відповідального з якоїсь причини не вдається визначити автоматично, створена сутність (контакт чи угода) буде закріплена за оператором, вказаним у цьому полі.
3. Розташування операторів
Тут відбувається зіставлення користувачів Unitalk (зліва) з користувачами HubSpot(список праворуч).
4. Розподіл угод із джерелами по статусах
Аналогічно до налаштувань для дзвінків, можна обрати, за якими воронками та статусами розподіляти угоди при створенні.
5. Аналогічно до налаштувань для дзвінків, після внесення змін у налаштування інтеграції UniTalk Chat з HubSpot натисніть «Зберегти налаштування для чатів»
Налаштування завершено. Тепер ваш HubSpot синхронізований із дзвінками та чатами UniTalk, що дозволяє накопичувати об’єктивні дані про кожного клієнта автоматично. Це звільняє менеджерів від рутини та допомагає приймати рішення на основі реальної статистики розмов. Якщо у вас виникнуть питання щодо розподілу угод або статусів — наша техпідтримка допоможе 24/7.
