ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ UNITALK З FIRMAO

Підключення інтеграції

1. Перейдіть до особистого кабінету UniTalk на сторінку інтеграції з Firmao та натисніть підключити.

2. Облікові дані вказані в особистому кабінеті Firmao в розділі “Налаштування компанії / Інтеграції” в розділі “API”:

• логін: в полі “Логін в API”;
• пароль: при натисканні на кнопку “Показати пароль”.

Налаштування інтеграції

1. В особистому кабінеті UniTalk у розділі інтеграції з Firmao у блоці “Налаштування” увімкніть прапорці для виконання відповідних дій

• Якщо прапорець “Створювати контакти” вимкнено, то при увімкненому прапорці “Створювати угоди” угоди будуть створюватися лише за наявності існуючих контактів.
• При увімкненні прапорця “Створювати угоди” вкажіть валюту, яка є обов’язковим параметром при створенні угоди.
• При увімкненні прапорця “Створювати угоди, якщо немає відкритих” нова угода буде створена лише в тому випадку, якщо остання створена угода контакту має закритий статус.
• При увімкненні прапорця “Створювати сутності при вихідних дзвінках” у CRM-системі будуть створені контакти та угоди при здійсненні вихідних дзвінків на мобільні номери контактів.
• При увімкненні прапорця “Створювати сутності лише для відповіданих дзвінків” у CRM-системі будуть створені контакти та угоди лише за тими телефонними дзвінками, на які відповіли.
• При увімкненні прапорця “Відображати відповідального при вхідних дзвінках у SIP клієнті” необхідно додатково в особистому кабінеті UniTalk у розділі Користувачі для кожного користувача у блоці “Налаштування SIP” увімкнути прапорець “Відображати ім’я абонента”.

Інші дії:

• Для додавання посилання на прослуховування аудіо в коментар до карток контакту та угоди увімкніть прапорець “Додавати посилання на аудіо в коментар”.
• Для додавання запису дзвінка до списку файлів карток контакту та угоди увімкніть прапорець “Надсилати записи дзвінків”.
• Для створення завдань на передзвон при невідповідних вхідних дзвінках увімкніть прапорець “Створювати завдання при пропущених вхідних викликах” та вкажіть пріоритет завдання.
• Заповніть поля контактів та угод, які будуть заповнюватися даними з UniTalk при створенні. Значення поля типу “Логічне значення” повинно бути false – викл, true – вкл. Значення поля типу “Дата” необхідно вводити у форматі 2024-07-12 або 2024-07-12T14:36:16.

2. Виберіть відповідальних за пропущені дзвінки.

3. Вкажіть через кому номери телефонів користувачів Firmao. Це можуть бути внутрішні лінії або GSM номери.

4. Залежно від зовнішньої лінії, з якої надійшов дзвінок, виберіть з якими налаштуваннями створювати сутності.

5. Залежно від зовнішньої лінії, з якої надійшов дзвінок, виберіть з якими налаштуваннями створювати сутності.

Готово!