Підключення та налаштування інтеграції IP-телефонії UniTalk з SendPulse CRM

SendPulse CRM — це безкоштовна CRM-система для онлайн бізнесу, через яку можна приймати замовлення, контролювати шлях угод з покупцями, збирати базу контактів та запускати маркетингові кампанії. 

Для налаштування інтеграції IP-телефонії UniTalk з SendPulse CRM необхідно виконати наступні кроки.
1. Зайдіть в особистий кабінет UniTalk та перейдіть до розділу інтеграції з SendPulse CRM, натисніть кнопку “Підключити”.

2. Дані можна знайти в особистому кабінеті SendPulse CRM, відкривши розділ “Налаштування акаунта” — “API”.

3. Поверніться в особистий кабінет UniTalk та в розділі інтеграція з SendPulse CRM у блоці “Налаштування” виберіть наступні значення та проставте прапорці.

4. Важливо! 

Якщо ви не увімкнете значення “Створювати контакти”, але увімкнете “Створювати угоди”, всі угоди будуть створюватись за наявними контактами. 

5. Коли ви увімкнете значення “Створювати сутності при вихідних дзвінках”, під час здійснення вихідних дзвінків на мобільні номери контактів будуть створюватись контакти та угоди. 

6. Коли ви увімкнете значення “Відображати відповідального при вхідних дзвінках в SIP клієнті”, потрібно додатково в особистому кабінеті UniTalk у розділі “Користувачі” у блоці “Налаштування SIP” навпроти кожного користувача увімкнути прапорець “Відображати ім’я абонента”.

7. Увімкніть прапорець навпроти значення “Відправляти записи дзвінків” для додавання посилання на аудіозаписи в коментарях до карток клієнтів.

8. Увімкніть прапорець навпроти значення “Створювати задачі під час пропущених дзвінків”, вказавши дошку та статус, для створення задач на передзвін у випадку пропущених телефонних дзвінків.

8. Заповніть поля “Контакти” та “Угоди”. Дані до них будуть підтягуватись під час створення з UniTalk.

9. У полі “Чекбокс” поставте відповідне значення: 0 – вимкнено, 1 – увімкнено.

10. У полі “Дата і час” поставте дату у форматі 2023-01-12 або 2023-01-12 14:06.

11. Визначте відповідальних за пропущені дзвінки.

12. Через кому вкажіть номери телефонів користувачів SendPulse — номери внутрішньої лінії або GSM номери.

13. Виберіть вирви та статуси, за якими при створенні можна розподілити угоди. Обов’язково вкажіть вирви за замовчуванням.  

14. Після внесення усіх змін натисніть кнопку “Зберегти”.

15. Вітаємо! Ви налаштували інтеграцію. Щоб її відключити, натисніть на кнопку “Видалити інтеграцію” та підтвердіть дію, натиснувши “Видалити”.