Підключення та налаштування інтеграції IP-телефонії UniTalk з VoIPTime CRM

Дата оновлення контенту: 02.05.2024

Для налаштування інтеграції авторизуйтесь в особистих кабінетах UniTalk та VoIPTime CRM як адміністратор та виконайте наступні кроки.

В особистому кабінеті UniTalk перейдіть у розділ “Інтеграція” та виберіть VoIPTime CRM.

2. В особистому кабінеті VoIPTime CRM у розділі “Налаштування” у вкладці “Системні налаштування” скопіюйте піддомен CRM-системи та API-токен.

3. Вставте скопійовані дані в особистий кабінет UniTalk в налаштування підключення та натисніть кнопку “Підключити”.

4. Далі налаштовуємо обробку подій дзвінків CRM-системою.

Створювати ліди – під час здійснення дзвінків в CRM-системі будуть створюватись ліди. Для них необхідно обрати статуси та категорію.
Створювати замовлення – під час здійснення дзвінків в CRM-системі будуть автоматично створюватися замовлення. Для них необхідно вказати статус, оффер та проект.
Створювати нову сутність, якщо немає відкритої – це можливість створювати нові ліди або замовлення у випадку, якщо попередні мають статус закритих.
Створювати сутності під час вихідних дзвінків – це можливість створювати ліди чи замовлення в CRM-системі під час здійснення вихідних дзвінків з CRM.
Створювати сутності тільки для дзвінків, на які відповіли
Відображати відповідального під час дзвінків у SIP клієнті – це можливість відображати відповідального за лід під час дзвінків у SIP клієнті CRM-системи.
Залишати коментар про дзвінок – це можливість автоматично залишати коментар про дзвінок, а також посилання на аудіо, зробивши активним параметр “Додати посилання на аудіо в коментар”.

Також можна заповнювати поля лідів та замовлень, встановлювати відповідальних за пропущені вхідні дзвінки. Це можна зробити, якщо за кожним днем тижня встановити відповідального.

5. Наступний крок — закріплення за користувачами CRM-системи номерів SIP ліній. Ці номери можна подивитись в особистому кабінеті UniTalk у розділі “Користувачі.”

Далі слід вказати ці номери і натиснути кнопку “Зберегти”.

6. Ви налаштували оптимальну конфігурацію інтеграції. Тепер можна її активувати.

7. Далі налаштовуємо інтеграцію зі сторони CRM-системи. Для цього необхідно налаштувати інтеграцію з зовнішнім сервісом телефонії. В особистому кабінеті VoIPTime CRM у налаштуваннях зайдіть у розділ “Інтеграції”.

Далі виберіть пункт “Комунікації”.

Далі — “Зовнішня телефонія”.

Далі — “Asterisk”.

Заповніть значення усіх полів згідно зі скріншотом.

Назва: UniTalk Asterisk end cap
Назва контексту: Outgoing
Опис: UniTalk Asterisk end cap
Тип каналу: SIP
URL: http:⁄⁄username:SIP_PASS@sip.unitalk.cloud:8080
WSS URL: wss:⁄⁄sip.unitalk.cloud:8080

Натисніть кнопку “Зберегти”.

8. Далі необхідно вказати реєстраційні дані SIP для кожного користувача CRM-системи, який працює на дзвінках. Цю інформацію можна знайти в особистому кабінеті UniTalk у розділі “Користувачі”.

9. Уже можна здійснювати дзвінки з CRM. Для цього слід перейти до картки клієнта та натиснути на кнопку “Дзвінок” або піктограму біля номеру телефону контакту.