Инструкция по подключению и настройке интеграции UniTalk и Salesforce

1. Авторизуйтесь в личном кабинете Salesforce и перейдите по ссылке

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t7Q000000IFCZ 

Установите приложение UniTalk Integration Package. Приложение может быть установлено только если у Вы используете платную версию аккаунта Salesforce (например, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition).

2. После успешной установки приложения необходимо перейти на страницу подключения интеграции Salesforce (https://my.unitalk.cloud/index.html#salesforce).

Нажать кнопку “Подключить”.

3. Система попросит Вас пройти авторизацию в данную CRM систему.

4. После успешного прохождения авторизации Salesforce, необходимо выдать доступ, требуемый для интеграции. Интеграции необходим доступ к API, к пользователям в системе, к выполнению запросов на обновление информации.

5. Далее Вас будет перенаправлено на страницу личного кабинета UniTalk. На данной странице необходимо включить интеграцию для передачи информации про звонки в Salesforce.

6. При включении интеграции появляются более гибкие настройки интеграции Unitalk и Salesforce. Все настройки интеграции находятся по ссылке https://my.unitalk.cloud/index.html#salesforce.

Блок основных настроек интеграции

Позволяет выбрать, какие сущности должны создаваться при звонках (лиды, контакты или же контакты и возможности).

1. При использовании флажка “Лиды” при поступлении входящего звонка будет создаваться Лид.

Пример создания лида в Salesforce:

Также при работе с Лидами есть настройка, определяющая действия, которые выполняются, если Лид ранее был сконвертирован. Данная настройка позволяет либо создать новый Лид, либо игнорировать всю информацию про звонок.

2. Работа с Контактами аналогична работе с Лидами.

3. Работа с Контактами и Возможностями.

Из особенностей данного типа работы интеграции, это работа с Возможностями, которые прикреплены к Контакту. 

В Возможности отображается история звонков по данному номеру.

Если Возможность закрыта, то ее можно открыть повторно или создать новую Возможность.

Информация про звонок передается в CRM систему в следующем виде:

В комментарии к звонку указывается следующая информация про успешный звонок:

1. дата звонка;
2. статус звонка (принятый\пропущенный; входящий\исходящий)
3. имя сотрудника, принявшего\выполнившего вызов;
4. номер клиента;
5. внешний номер, с которого выполняется звонок;
6. ссылка на запись звонка.

По умолчанию лиды, контакты и возможности создаются только при входящих звонках. Однако, если необходимо, чтобы сущности создавались также при исходящих звонках, то необходимо включить в настройках интеграции данную настройку “Создавать лиды/контакты/контакты и возможности при исходящих звонках”.

Блок дополнительных настроек

— закрепление определенных сотрудников, как ответственных, при возникновении пропущенного звонка;

— внесение внутренних SIP номеров и закрепление их за соответствующими сотрудниками;

— возможность заполнение собственных полей при звонке.