Инструкция по подключению и настройке интеграции UniTalk и CRM PipeDrive

Подключение интеграции

Для подключения интеграции с CRM PipeDrive необходимо:

1. В верхней правой части страницы проекта нажать на иконку пользователя (Рис. 1);

Рис. 1

2. В открытом диалоговом окне выбрать опцию “Настройки компании” (Рис. 2);

Рис. 2

3. Скопировать домен компании, указанный в соответствующем поле (Рис. 3);

Рис. 3

4. Перейти в личный кабинет Unitalk на страницу “PipeDrive” раздела “Интеграции” и вставить скопированный домен в поле “Название проекта” (Рис. 4);

Рис. 4

Обратите внимание! К скопированному домену необходимо добавить подпись “.pipedrive.com”. В противном случае интеграцию подключить не удастся.

5. На странице настроек проекта CRM PipeDrive выбрать пункт “Персональные настройки” в навигационном меню (Рис. 5);

Рис. 5

6. На открывшейся странице перейти на вкладку “API” и нажать кнопку “Копировать” (Рис. 6);

Рис. 6

7. Перейти в личный кабинет Unitalk на страницу “PipeDrive” раздела “Интеграции” и вставить скопированный токен в поле “API-ключ” (Рис. 7);

Рис. 7

8. Нажать кнопку “Подключить” (Рис. 8).

Рис. 8

Настройка интеграции

После подключения на странице будет отображено три раздела, которые позволяют настроить интеграцию

Раздел “Настройка интеграции”

Раздел “Настройка интеграции” позволяет настроить следующие параметры (Рис. 9):

Включить/выключить интеграцию;
Включить/выключить создание сущностей при совершении исходящих звонков;
Выбрать типы создаваемых сущностей:
- Контакты и сделки;
- Контакты и лиды.

Рис. 9

Обратите внимание, что при создании контактов и сделок/лидов, будут создаваться задачи, в которых содержится информация о звонках

Раздел “Ответственный по умолчанию”

Раздел “Ответственный по умолчанию” позволяет на каждый день недели выбрать ответственного за пропущенные звонки из списка пользователей PipeDrive (Рис. 10).

Рис. 10

Раздел “Внутренние номера”

Для настройки автоматических звонков из CRM PipeDrive в разделе “Внутренние номера” для каждого пользователя CRM PipeDrive должен быть указан номер телефона (Рис. 11). Это могут быть внутренние линии или GSM-оператор.