Для подключения интеграции с CRM PipeDrive необходимо:
1. В верхней правой части страницы проекта нажать на иконку пользователя (Рис. 1);
Рис. 1
2. В открытом диалоговом окне выбрать опцию “Настройки компании” (Рис. 2);
Рис. 2
3. Скопировать домен компании, указанный в соответствующем поле (Рис. 3);
Рис. 3
4. Перейти в личный кабинет Unitalk на страницу “PipeDrive” раздела “Интеграции” и вставить скопированный домен в поле “Название проекта” (Рис. 4);
Рис. 4
Обратите внимание! К скопированному домену необходимо добавить подпись “.pipedrive.com”. В противном случае интеграцию подключить не удастся.
5. На странице настроек проекта CRM PipeDrive выбрать пункт “Персональные настройки” в навигационном меню (Рис. 5);
Рис. 5
6. На открывшейся странице перейти на вкладку “API” и нажать кнопку “Копировать” (Рис. 6);
Рис. 6
7. Перейти в личный кабинет Unitalk на страницу “PipeDrive” раздела “Интеграции” и вставить скопированный токен в поле “API-ключ” (Рис. 7);
Рис. 7
8. Нажать кнопку “Подключить” (Рис. 8).
Рис. 8
После подключения на странице будет отображено три раздела, которые позволяют настроить интеграцию
Раздел “Настройка интеграции” позволяет настроить следующие параметры (Рис. 9):
Рис. 9
Обратите внимание, что при создании контактов и сделок/лидов, будут создаваться задачи, в которых содержится информация о звонках
Раздел “Ответственный по умолчанию” позволяет на каждый день недели выбрать ответственного за пропущенные звонки из списка пользователей PipeDrive (Рис. 10).
Рис. 10
Для настройки автоматических звонков из CRM PipeDrive в разделе “Внутренние номера” для каждого пользователя CRM PipeDrive должен быть указан номер телефона (Рис. 11). Это могут быть внутренние линии или GSM-оператор.
Обратите внимание! Пользователи, у которых не будет указан номер телефона, совершать звонки из CRM PipeDrive не смогут.
