ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ UNITALK ТА SALESFORCE

1. Авторизуйтесь в особистому кабінеті Salesforce та перейдіть за посиланням.

Встановіть додаток UniTalk Integration Package. Додаток може бути встановлений тільки якщо ви використовуєте платну версію акаунта Salesforce (наприклад, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Developer Edition, Performance Edition).

2. Після успішного встановлення додатку необхідно перейти на сторінку підключення інтеграції Salesforce

Натиснути кнопку “Підключити”.

3. Система попросить вас пройти авторизацію у цю CRM систему.

4. Після успішного проходження авторизації Salesforce, необхідно надати доступ, який необхідний для інтеграції. Інтеграції необхідний доступ до API, користувачів в системі, виконанню запитів на оновлення інформації.

5. Далі вас буде перенаправлено на сторінку особистого кабінету UniTalk. На цій сторінці є можливість вимкнути або увімкнути інтеграцію для передачі інформації про дзвінки в Salesforce.

6. При включенні інтеграції з’являються гнучкіші налаштування інтеграції Unitalk та Salesforce. Всі налаштування інтеграції знаходяться за посиланням https://my.unitalk.cloud/index.html#salesforce.

Блок основних налаштувань інтеграції

Дозволяє вибрати, які сутності мають створюватись при дзвінках (ліди, контакти або ж контакти та можливості).

1. При використанні прапорця “Ліди” при надходженні вхідного дзвінка буде створюватись Лід.

Приклад створення Ліда в Salesforce:

Також при роботі з Лідами є налаштування, яке визначає дії, що виконуються, якщо Лід раніше був сконвертований. Це налаштування дозволяє або створити новий Лід, або ігнорувати всю інформацію про дзвінок.

2. Работа с Контактами аналогична работе с Лидами.

3. Работа с Контактами и Возможностями.

Из особенностей данного типа работы интеграции — это работа с Возможностями, которые прикреплены к Контакту.

В Возможности отображается история звонков по данному номеру.

Если Возможность закрыта, то ее можно открыть повторно или создать новую Возможность.

Информация про звонок передается в CRM-систему в следующем виде:

В комментарии к звонку указывается следующая информация про успешный звонок:

1. дата звонка;
2. статус звонка (принятый\пропущенный; входящий\исходящий)
3. имя сотрудника, принявшего\выполнившего вызов;
4. номер клиента;
5. внешний номер, с которого выполняется звонок;
6. ссылка на запись звонка.

По умолчанию лиды, контакты и возможности создаются только при входящих звонках. Однако, если необходимо, чтобы сущности создавались также при исходящих звонках, то необходимо включить в настройках интеграции данную настройку “Создавать лиды/контакты/контакты и возможности при исходящих звонках” .

Блок дополнительных настроек

— закрепление определенных сотрудников, как ответственных, при возникновении пропущенного звонка;

— внесение внутренних SIP номеров и закрепление их за соответствующими сотрудниками;

— возможность заполнения собственных полей при звонке.