Инструкция по установке и настройке интеграции UniTalk и RetailCRM

1. Если Вы используете RetailCRM версии 7, то перейдите в кабинете RetailCRM в пункт меню Администрирование — Интеграция — Ключи доступа к API. Нажмите кнопку “Добавить”.

If you use RetailCRM version 8, then go to the RetailCRM account in the menu item Settings — Integration — API Access Keys. Click the “Add” button.

Если Вы используете RetailCRM версии 8, то перейдите в кабинете RetailCRM в пункт меню Настройки — Интеграция — Ключи доступа к API. Нажмите кнопку “Добавить”.

2. В настройках проверьте, чтобы были включены флажки “Активность”, указанные ниже флажки “Разрешенные методы API” и “Тип доступа” имел значение “Доступ ко всем магазинам”. Затем нажмите кнопку “Сохранить”.

Проверьте, чтобы в настройке “Разрешенные методы API” обязательно были включены такие флажки:

3. Затем перейдите в личный кабинет UniTalk в пункт меню Интеграции — RetailCRM. Введите Домен Вашего аккаунта в RetailCRM и API ключ. И нажмите кнопку “Подключить”.

4. Далее выберите магазин, в котором будут создаваться клиенты, заказы и заметки. Настройте, какие сущности будут создавать в кабинете RetailCRM при входящих звонках в системе UniTalk.

5. Выберите ответственных менеджеров за пропущенные звонки по дням недели. Ответственный будет устанавливаться для карточки клиента при создании при условии, что был пропущенный звонок от нового клиента. Если ответственный не задан, то в карточке клиента при создании будет прочерк.

6. Укажите внутренние линии для операторов. В список операторов попадают все активные пользователи кабинета RetailCRM.

Чтобы в кабинете RetailCRM успешно создавались клиенты и заказы, проверьте права пользователя. Пользователь должен быть добавлен в группу, у которой есть такие права:

Заказы

+ Просмотр заказов
+ Создание заказа

Клиенты

+ Просмотр клиентов
+ Создание клиента

Коммуникации

+ Просмотр только своих звонков

А также обязательно включен флажок “Обрабатывают заказы” в настройках группы пользователей. Укажите, к каким магазинам есть доступ у группы пользователей.

7. Настройте пользовательские поля для клиентов и заказов. Данные из UniTalk будут отправляться в систему RetailCRM.

8. Настройте статусы заказов по источникам звонков.

9. И обязательно нажмите кнопку “Сохранить”.

Звонок по клику из RetailCRM.

Для звонков в один клик из кабинета RetailCRM у Вас должна быть настроена интеграция с UniTalk и операторам (менеджерам) обязательно должны быть присвоены внутренние линии.

Теперь совершить звонок Вы можете просто нажав на кнопку звонка в списке клиентов или карточке клиента. Внутренняя линия должна быть онлайн и свободна.

• Crm
• RetailCRM