ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ Microsoft Dynamics 365 CRM
Як інтегрувати UniTalk із Microsoft Dynamics 365: покрокова інструкція
Автоматизація бізнес-процесів – це не про складні коди, а про ваш час. Інтеграція UniTalk із Microsoft Dynamics 365 дозволяє відділу продажів забути про ручне введення даних і зосередитися на головному – спілкуванні з клієнтами.
У цій статті ми розберемо, як підключити систему та налаштувати її так, щоб жоден лід не залишився поза увагою.
Крок 1. Підготовка
Перед тим як переходити до кабінету UniTalk, потрібно підготувати “ґрунт” на стороні Microsoft.
Увійдіть у Центр адміністрування Microsoft Entra, використовуючи свій обліковий запис Microsoft, оберіть пункт “Показати все”
Та з розділу “Усі центри адміністрування” перейдіть у “Microsoft Entra”
У розділі «Користувачі → Усі користувачі» виберіть свого користувача та відкрийте його картку. У вкладці «Account» у полі «Roles» вкажіть одну з таких ролей, необхідних для подальшої коректної роботи інтеграції: Глобальний адміністратор, Адміністратор хмарних додатків, Адміністратор додатка.
Далі увійдіть у Power Platform admin center Перейдіть до розділу Керувати → Середовища і виберіть середовище, до якого підключено ваш веб-додаток Dynamics 365.
Натисніть «…» праворуч від назви середовища та перейдіть до розділу «Членство»
Призначте користувачеві роль «System Administrator» у середовищі.
Ініціалізуйте веб-додаток Dynamics 365: у меню вибраного середовища перейдіть до розділу “Продукти” → “Power Apps” та відкрийте застосунок “Sales Hub”.
Клікніть на посилання та перейдіть на сторінку застосунку “Sales Hub”.
Крок 2. З’єднання UniTalk та Dynamics 365
Натисніть на кнопку «Підключити» “Dynamics”. В особистому кабінеті UniTalk перейдіть до пункту меню «API та автоматизація» — «Інтеграція», потім до пункту меню “
Ідентифікатор клієнта вказано в центрі адміністрування Microsoft Entra (Azure AD)— Entra ID → Огляд → поле «Ідентифікатор клієнта».
Піддомен середовища вказано у веб-додатку Microsoft Dynamics 365 — частина URL-адреси в адресному рядку між https:// та .crm4.dynamics.com: https://SUBDOMAIN.crm4.dynamics.com
Оберіть обліковий запис Microsoft та надайте необхідні дозволи для роботи програми.
Перейдіть у Power Platform admin center у розділ «Керувати → Середовища → (ваше середовище) → Настройки → Користувачі програми» і натисніть кнопку «Створити користувача програми»
У рядку пошуку введіть ID додатка: 6e89ddb7-3039-4dc1-b04f-1729cf64d8c2
Встановіть додаток UniTalk користувачем середовища з призначеною роллю безпеки «Системний адміністратор».
Налаштування дзвінків
У особистому кабінеті UniTalk у розділі інтеграції з Dynamics у блоці «Налаштування дзвінків/Основні налаштування» встановіть галочки для виконання відповідних дій.
- Якщо встановити прапорець «Створювати сутності під час вихідних дзвінків», у CRM-системі будуть створюватися контакти та угоди під час здійснення вихідних дзвінків на мобільні номери контактів.
- Якщо встановити прапорець «Створювати записи лише для дзвінків, на які відповіли», у CRM-системі будуть створені контакти та угоди лише за тими телефонними дзвінками, на які відповіли.
- Якщо встановити прапорець «Відображати відповідального під час вхідних дзвінків у SIP-клієнті», необхідно додатково в особистому кабінеті UniTalk у розділі «Користувачі» для кожного користувача в блоці «Налаштування SIP» встановити прапорець «Відображати ім’я абонента».
- Щоб додати посилання на аудіозапис у коментар до карток сутностей, встановіть прапорець «Додавати посилання на аудіозапис у коментар».
- Щоб створити завдання на повторний дзвінок у разі пропущених вхідних дзвінків, встановіть прапорець «Створювати завдання при пропущених вхідних дзвінках» та вкажіть пріоритет завдання.
- Заповніть поля сутностей, які під час створення заповнюватимуться даними з UniTalk.
- Значення поля типу «Логічне значення» має бути false — вимкнено, true — увімкнено.
- Значення поля типу «Дата та час» необхідно вводити у форматі 2026-03-23T16:30:00+02:00
Виберіть відповідальних за пропущені дзвінки
Вкажіть через кому номери телефонів користувачів Dynamics. Це можуть бути внутрішні лінії або номери GSM.
Залежно від зовнішньої лінії, з якої надійшов дзвінок, виберіть, з якими налаштуваннями створювати сутності.
Після внесення відповідних змін натисніть «Зберегти налаштування дзвінків».
Налаштування чатів
Під час початку чату, завершення чату та оновлення полів чату інтеграція може створювати/оновлювати сутності в CRM-системі, додавати коментар або завдання.
Щоб інтеграція створювала сутності та додавала коментарі/завдання, клієнт у чаті обов’язково повинен заповнити поле користувача з номером телефону у формі авторизації. Без номера телефону клієнта створити сутність неможливо. Номер повинен бути вказаний у повному форматі (для українських номерів підійде локальний формат — без префікса 38).
У блоці «Основні налаштування» вкажіть пріоритет завдання
У блоці «Налаштування для чатів» для кожної події в чаті вкажіть, чи потрібно додавати коментар/створювати завдання та які дії в яких випадках виконувати з об’єктами
Заповніть поля сутностей, які під час створення заповнюватимуться даними з UniTalk.
Виберіть відповідальних за створені сутності в разі, якщо не вдалося визначити відповідального (за замовчуванням відповідальним за створені сутності стає користувач, який писав у чаті).
У блоці «Розташування операторів» зіставте користувачів проєкту в UniTalk (ім’я ліворуч) з користувачами CRM (випадаючий список праворуч).
Виберіть параметри розподілу об’єктів під час створення.
Після внесення відповідних змін натисніть «Зберегти налаштування для чатів».
Після успішного збереження налаштувань у разі потреби увімкніть інтеграцію для дзвінків та/або чатів.
Чому це вигідно вашому бізнесу?
- Жодного втраченого ліда: Автоматичне створення завдань за пропущеними дзвінками.
- Економія часу: Менеджерам не потрібно вручну вносити дані про дзвінки та переписки.
- Єдина історія: Усі записи розмов та чатів зберігаються в картці клієнта для швидкого відновлення контексту.
Якщо у вас виникли запитання щодо налаштування — наша технічна підтримка на зв’язку 24/7!
