Один клієнт, п’ять вкладок: що змінює єдине вікно менеджера

У багатьох менеджерів з продажів чи сервісу робочий екран виглядає приблизно так: CRM, програма для дзвінків, Telegram, Viber і пошта. На такому екрані Ctrl+C і Ctrl+V працюють активніше за будь-який інший робочий інструмент.

До чого це призводить:

• Номер переносять з CRM у програму для дзвінків вручну. Варто скопіювати його з сусідньої картки або виділити не повністю, і дзвінок піде не тій людині. До того ж на кожен контакт іде кілька зайвих секунд.
• Історія клієнта розкидана по різних системах. Дзвінок записано в одній, переписку ведуть в іншій, а в картці CRM є тільки «зателефонувати в четвер».
• Результат розмови вносять вручну, іноді вже наприкінці дня. Частина домовленостей до CRM так і не потрапляє.
• Коли менеджер звільняється, частина історії клієнтів іде разом із ним: вона лишається в його месенджерах, пошті й пам’яті. Новий менеджер починає розмову з клієнтом з нуля.

Порахуйте для своєї команди кількість переходів між вікнами за день. Наприклад, якщо менеджер обробляє 40 контактів і в середньому чотири рази перемикається між системами на кожен контакт, це 160 переходів за день. Цифри тут умовні, тож підставте свої.

UniTalk Web Dialer працює як розширення для браузерів, створених на основі Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera): воно відкриває спливаюче вікно телефонії й комунікацій поверх будь-якої сторінки, зокрема поверх CRM.

Менеджер продовжує працювати в CRM, а дзвінки й чати веде у Web Dialer.

• Телефонує прямо з браузера: приймає вхідні та робить вихідні дзвінки, ставить розмову на утримання, переводить її на колегу чи на відділ. Якщо потрібна підтримка, кличе колегу-суфлера: той підключається до розмови з абонентом, при цьому сам абонент підказки колеги чути не буде.
• Відповідає в чатах із Telegram, Viber, Instagram, Email і чату на сайті.
• Надсилає SMS та Viber-повідомлення.
• Переглядає історію дзвінків, прослуховує записи й передзвонює звідти в один клік.
• Керує своїм статусом роботи (від нього залежить, чи надходять менеджеру вхідні дзвінки).
• Планує дзвінки на зручний для клієнта день і час, а коли цей час настає, отримує нагадування зателефонувати.

Для цього розширення передає на сервер адресу відкритої сторінки CRM і отримує прив’язаний до неї контакт. У вкладці «Зв’язатись» з’являються ім’я, телефони, email і наявні чати з клієнтом.

При вхідному дзвінку дані з CRM теж відображаються, тож менеджер знає, хто телефонує, ще до того, як візьме слухавку.

Омні-інтеграція з CRM працює в обидва боки:

1. Дзвінки й чати з Omni прив’язуються до контактів, угод і лідів у CRM.
2. Зміни в CRM, наприклад статус угоди, можуть запускати дії в Omni за правилами, які Ви налаштуєте.
3. Єдина історія клієнта збирається за спільним ідентифікатором: телефоном, email або ID месенджера.

Завдяки цьому контекст комунікації не залишається лише в менеджера.

На сторінці контакту, ліда чи угоди в CRM у правому нижньому куті з’являється кнопка «Зв’язатись». Її можна перетягнути в зручне місце або вимкнути в налаштуваннях профілю. Клік відкриває вкладку «Зв’язатись» у Web Dialer.

Контакти кнопка бере не лише з поточної картки, а й із пов’язаних. Скажімо, менеджер відкрив угоду. Кнопка покаже телефони та email контакту, прив’язаного до цієї угоди, і переходити в картку контакту по номер уже не треба.

• Зателефонувати. Якщо номерів кілька, система запропонує вибрати.
• Надіслати SMS або Viber, якщо послугу підключено.
• Написати email, якщо в проєкті налаштовано поштове джерело.
• Продовжити наявний чат або почати новий у Telegram чи Viber.
• Переглянути наявні чати сайту.
• Скопіювати номер або email.

Web Dialer встановлюється з Chrome Web Store як звичайне розширення. Для роботи знадобляться:

1. Google Chrome або інший браузер на основі Chromium.
2. Дозвіл на мікрофон: браузер попросить його одразу після встановлення.
3. Вхід за допомогою облікового запису UniTalk. За менеджером у проєкті має бути закріплена SIP-лінія, тобто його внутрішня лінія в UniTalk.

Картка контакту й кнопка «Зв’язатись» з’являться після налаштування омні-інтеграції та фільтрів адрес для сторінок CRM.